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做對這件事,2022不用管指數!台股投資怎布局?市場看好10大類股表現

做對這件事,2022不用管指數!台股投資怎布局?市場看好10大類股表現

林信男

台股

shutterstock

2021-12-15 17:07

今年以來,台股表現亮眼,雖然市場預期,2022年,包括新冠肺炎疫情、聯準會(Fed)貨幣政策等因素,都可能使金融市場不確定性增加,但投資人仍對台股前景,抱持樂觀期待。

對此,法人認為,整體而言,2022年,台灣經濟和企業獲利,仍可維持成長態勢,但在2021基期較高的情況下,明年的成長幅度,勢必會有所趨緩,且個別產業表現落差,也將隨之擴大,在此情況下,選股會變得更加重要。

 

根據國際貨幣基金組織(IMF)預估,2022年,全球經濟成長率可達4.9%,高於10年平均值(3.7%);另一方面,由央行、主計總處、中經院、台經院等機構預測資料可得知,台灣明年經濟成長率,估將介於3.5%至4.15%之間,不僅出口表現暢旺,民間消費也可望恢復動能。

 

Omicron影響程度待觀察 Fed貨幣政策成焦點

 

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示,新型變種病毒Omicron對經濟的影響,尚待觀察,但從國外情況來看,再度封城的機率不高,投資人不必過度擔憂,「影響市場的主要因素,仍是美國聯準會的貨幣政策。」

 

「無論如何,明年升息這件事是跑不掉。」姚郁如強調,其實,對於升息一事,Fed已數度釋出相關訊息,因此,真的升息時,市場應不至於太驚訝;值得注意的是,今年「棒到不行」的企業獲利,已把基期墊高,故明年的成長率,勢必會較低。

 

姚郁如不諱言,2022年,基金經理人壓力會更大,主因在於,今年的企業獲利,幾乎呈現齊頭式成長,明年則會開始出現分歧,「2022年,(台股)指數可能不是那麼重要,在選股、選產業方面,要花更多力氣。我們就是把好的選在一起,做對了這件事情,其實真的不用管指數的空間。」

 

「不管今年到明年,病毒嚴重不嚴重,今年基期已經很高了,想再看到有一年能像這樣,比較困難,沒有年年好的。」野村投信海外投資部主管呂丹嵐,也呼應姚郁如的看法,她認為,相較於2021年,明年的投資報酬表現,會相對溫和。

 

10類股表現受矚目 科技、傳產都有份

 

至於哪些類股表現值得期待?姚郁如分析,科技股獲利動能相對強勁,有助支撐其2022年主流地位,若進一步細分至次產業,可留意長期成長趨勢類股,包括半導體、5G、物聯網、高速運算、AI 、ABF載板,以及伺服器。

 

另一方面,電動自行車、新能源車和紡織,也是姚郁如看好的類股。她指出,電動自行車市占率持續擴大,明年訂單需求,依舊處於滿載狀態;新能源車方面,由各主要車廠未來預計發表的車型來看,其滲透率可望加快,尤其是純電動車。

 

至於成衣與製鞋,雖然2021下半年生產進度受到疫情影響,但目前已恢復正常,加上歐美市場需求回溫、庫存水準偏低,預期2022年股價應有表現機會。

 

以上客觀論述,不作為投資建議,請自行判斷風險。

 

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