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國巨、環球晶、緯創、佳世達…台灣經濟奮起10年,產業有不同進化,謝金河:賽道上的贏家,他們最出色

國巨、環球晶、緯創、佳世達…台灣經濟奮起10年,產業有不同進化,謝金河:賽道上的贏家,他們最出色

2023-04-21 09:01

十年:賽道上的贏家

 

我很喜歡陳奕迅的歌「十年」,這是描述男女分手十年之後的情境與感受,是林夕填的詞,用同樣角度回首企業十年消長,今周刊這期回首企業經過十年的打拼消長,同樣的產業有不同的進化,這個十年賽道變化,非常值得比較,也可以看出背後的巨大變化。


同樣的十年,這是台灣經濟奮起的十年,在馬政府時期,台灣全體上市櫃公司每年淨利平均在1.3兆上下,2016年到1.88兆,17及18年都是2.19兆,2019年1.99兆,2020年2.46兆,21年4.298兆,去年3.98兆,這是台灣企業獲利大躍升的軌跡。

 

台股過去十年,遇到萬點是難以踰越的大關,這次跑到18619,這是有基本面當後盾的彈升。

 


而帶動台股跳躍的核心源自台積電,這十年台積電市值成長434%,昨天台積電召開法說會,第一季淨利2069.9億,eps7.98元,台積電也預告第二季仍有低潮,不過台積電Adr仍上漲2.06美元,神山角色屹立不搖。半導體產業中的聯發科,聯電也跟著豐收。


這十年中,大的企業集團,台塑,鴻海,國泰人壽的霖園集團成長相對落後,他們的市值到2018年就到頂了,台塑比2018年少約6000億,鴻海少500億左右,如果這五年投資人買這些公司的股票,賺錢的機會很有限,這也是郭董一直強調台灣經濟這8年陷入政黨惡鬥,民不聊生的原因所在。


他們的情況很像孫正義,在2000年以後,孫正義是賺錢之神,他點石成金,原來他背後有馬雲,這三年,馬雲魔力消失,孫正義現出原形,軟體銀行陷入困境。台灣也有很多類似孫正義的企業。


對照霖園集團,富邦集團顯得比較進取。傳統產業中,華新,永豐餘集團,和泰汽車,及大成鋼都很出色,謝榮坤領軍的大成鋼市值增加10倍,長榮,萬海賺到貨櫃航運的機會財,而企業主肯拼,能拼,又以國巨陳泰銘,環球晶徐秀蘭,嘉澤朱德祥,緯創林憲銘及佳世達陳其宏最出色。


同樣從賽道一起起跑,有的跑得快,有的跑得慢,這很正常!不過,我們通常喜歡討論今天,明天的事,拉長十年來看,賽道上的風景,又有很多不同的感受。
 

十年:賽道上的贏家 我很喜歡陳奕迅的歌「十年」,這是描述男女分手十年之後的情境與感受,是林夕填的詞,用同樣角度回首企業十年消長,今周刊這期回首企業經過十年的打拼消長,同樣的產業有不同的進化,這個十年賽道變化,非常值得比較,也可以看出背後的...

謝金河發佈於 2023年4月20日 星期四

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