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大立光奪回股王、股價寫3月來新高!蘋果新機「潛望式鏡頭」能救?法說會老董一席話藏端倪

大立光奪回股王、股價寫3月來新高!蘋果新機「潛望式鏡頭」能救?法說會老董一席話藏端倪
▲iPhone主要鏡頭供應商包括大立光。

黃明惠 整理

台股

shutterstock

2023-07-13 16:53

曾創下1年賺進21個股本的光學鏡頭龍頭廠大立光(3008),受到訂單減少、美國蘋果升級減緩等因素,近期股價疲弱,也讓具AI題材的晶片廠信驊(5274)股價後來居上,7/12兩者終場收在2360元,罕見並列「台股雙股王」。

大立光週四(7/13)股價開盤衝高,以2395元開出,盤中最高一度拉升至2445元,創下3月以來新高,最後收在2405元,成功在法說會前夕,重返股王寶座。

法說會上大立光執行長林恩平指出,目前拉貨動能來看,7月比6月好,8月會再比7月好些,但近年高規鏡頭的旗艦機銷售相對疲弱,整體營收要回到過往水準並不容易,「目前普遍悲觀」。

 

目前iPhone主要鏡頭供應商包括大立光、玉晶光(3406),其中大立光又是蘋果手機鏡頭最重要供應商,因此法說會向來被視作手機市況的風向標。

 

玉晶光自結6月合併營收11.56億元,較上月增加56.96%,為今年1月以來單月新高,年增0.39%;累計第二季合併營收為26.67億元,季減19.85%。累計上半年合併營收為59.94億元,年減4.18%。

 

從營運表現看,大立光6月營收26.96億元,月增3%,中止連二月下滑;公司預期,7月拉貨動能將優於6月;上半年營收173.3億元,營業毛利85.51億元,平均毛利率為49.34%,稅後盈餘69.84億元,每股盈餘(EPS)52.33元。

 

大立光6月營收年減21%,第2季營收81.93億元,季減10%,為2014年第1季來新低;市場解讀,蘋果新機備貨啟動,有望帶動大立光旺季營運逐月走高。

 

兩家光學鏡頭大廠今年第二季表現平淡,但預期下半年業績應有機會回神,預測主要動能來自於蘋果新一代手機iPhone 15系列推出。

 

蘋果iPhone 15鏡頭大立光

 

新一代iPhone將於9月亮相,外傳旗艦機種iPhone 15 Pro Max首度採用潛望式鏡頭,林恩平指出,今年客戶新機上主鏡頭採用玻璃加塑膠片(G+P)的混合鏡頭,有些要用是怕熱效應、有些是為追求更高性能,這兩種都有。

 

林恩平表示,今年除了導入潛望式鏡頭,拉高變焦倍數外,已有客戶加速導入玻塑混合鏡頭,在潛望式鏡頭部分,高階的內對焦鏡頭已於去年開始出貨,今年中低階整組鏡頭出貨較多,而內對焦鏡頭儘管因組裝較複雜、價格比較好,只是今年量不會太大。

 

關於高階產品導入部分,林恩平說,「大家都在尋求導入,高低階都有」。

 

針對終端需求看法,林恩平坦言,大家都還蠻悲觀的,中低階看法可能有好些,客戶願意用高規格設計,但賣得不好,至於年底或明年初推出的旗艦機,不只一家客戶採用玻塑混合鏡頭,只是銷售會如何仍未知。

 

另外,遠端伺服器管理晶片供應商信驊6月營收2.26億元,月增0.3%,年減55%;第2季營收6.8億元;信驊董事長林鴻明表示,上半年供應鏈受高庫存影響,客戶調節重複下訂的訂單,不過目前已經觀察到下游客戶營收逐步回升,下半年業績有望回溫。

 

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