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傳說「大選之前股市不會跌」?宏捷科、茂達...台股職人點名「5檔基金認養股」搶賺選前紅包行情

傳說「大選之前股市不會跌」?宏捷科、茂達...台股職人點名「5檔基金認養股」搶賺選前紅包行情

唯泰老師聊股事 / 陳唯泰

台股

今周刊攝影資料庫

2023-12-04 15:00

不知道各位投資朋友是否跟我一樣,覺得時間過得好快,一轉眼就已經12月了,感覺今年就在一連串地趕趕趕、漲漲漲的氣氛中渡過了。

 

年底紅包行情啟動

 

台北股市也是一樣,才一轉眼的時間,加權指數就要挑戰今年7/31的高點17463了。有許多學生都在問我:「老師這一波我來不及上車,該怎麼辦?」

 

「對呀!如果我們搭公車,這一班車沒有擠上去怎麼辦?」當然是等下一班車,或是找有沒有其他路線接近的公車搭囉!

 

做股票何嚐不是如此,這一檔股票沒有來得及買進,除了等他回來再買之外,另一個方法就是找另一檔個股買進。只不過有些時候,股票不像區間車,會來來回回跑,而是像直達車,一路開到終點,中途不停站,而最近的台北股市就有這一個味道,有些個股一漲就打算漲到底,短期間不打算回頭的樣子。

 

2個原因,大選前容易看回不回

 

這種情況跟今年第三季不太一樣。會有這樣大的轉變,主要原因是即將進入年底的紅包行情,大家都想在年底替自己賺個大紅包,因此只要有短線的回檔,買盤就立馬湧入。再加上明年1/13是總統大選,在「大選之前股市不會跌」的預期心理之下,投資人變得相對勇敢,因此行情變得不易回檔。

 

那麼在這樣子的行情架構下,我們投資人該怎麼應對呢?我評估最穩當的投資策略,就是跟著投信的年底作帳,一起上車。

 

道理很簡單,雖然現在有不少業內主力股,股價表現活蹦亂跳,但是這些個股怎麼上往往就怎麼下,一但主力出貨結束,股價就跌回原點,股價的延續性不高。但是投信為了年底的績效好看,一定會想盡辦法做到年底,所以跟著投信的認養股操作,我認為是現階段最穩當的投資策略。

 

也許會有人擔心:「投信會不會結帳而不作帳?」,當然我們不能排除這一種可能性,但我只能說一般來講,年底作帳的機率是大於結帳的。至於近一週以來投信的賣超,主要是在集中市場,我判斷有一部份是年底ETF的換股所造成,而事實上在店頭市場(OTC),投信是站在買方的,所以在策略上是沒有太大問題的。接下來就是投資標的的選擇了。

 

店頭市場投信認養股

 

依照我過去的經驗,中小型股比較會是投信年底作帳的標的。因此我們試著去篩選在店頭市場裡,投信積極買超的個股,來跟各位分享。請參考附表一。

 

 附表一是投信在近5日,在店頭市場買超的前15名個股。買超張數前三名分別是:世界(5347)、優群(3217)、中美晶(5483),但世界剛剛被國泰ESG永續高股息ETF納入,所以投信買超有可能是因為要建立持股。

 

表一、15檔投信在店頭市場的買超個股

 

5檔基金認養股

 

買超較積極,連續多日買超的前三名是:世界(5347)、欣詮(3264)、新普(6121),而投信持股比率超過5%的有優群(3217)、欣詮(3264)、新普(6121)、茂達(6138)、兆利(3548)、宏捷科(8086)、群聯(8299)及世界(5347),因此綜合以上的資料,我建議可以選擇關注以下五檔不是ETF買盤所認養的標的。

 

一、優群(3217)

 

專業的連接器廠,受惠美系客戶推出新機,第三季營收創高,再加上主力客戶對轉換DDR5態度積極,2024年業績展望仍佳。

 

目前投信持股15.2%,統一投信旗下4檔基金:統一強漢、統一奔騰、統一全球智聯網AIoT、統一統信都有持股優群,另外群益店頭市場基金也持有優群,是不折不扣的投信認養股。

 

二、茂達(6138)

 

類比IC設計公司,主要產品是電源管理IC、影音IC、馬達IC。產品持續切入車用領域,帶動業績穩定成長。

 

目前瀚亞投信旗下兩檔基金都持有茂達,分別是:瀚亞外銷基金、瀚亞精華基金。可能是年底作帳的黑馬。

 

三、兆利(3548)

 

為全球知名筆記型電腦樞紐、AIO樞紐及LCD樞紐供應商。今年受惠於陸系客戶推出折疊手機,第四季營收持續攀高。

 

由於明年上半年陸系客戶有機會推出新的折疊手機產品,再加上Macbook也推出新款筆電,後勢展望樂觀。

 

目前聯邦投信還太平洋基金持股逾5%,靠它年底作帳機率很高。

 

四、宏捷科(8086)

 

砷化鎵晶片主要製造商,主要應用於PA功率放大器及RF Switch微波開關器。

 

受惠中國手機的PA客戶需求回升,預估第四季單季營收將站上9億元以上,達到今年高峰。

 

目前群益投信的群益奧斯卡基金持股6.03%,也可能是年底作帳的黑馬。

 

五、群聯(8299)

 

NAND Flash控制IC製造商,以及周邊系統產品的研發設計製造及銷售。由於第四季及明年第一季記憶體報價看漲,客戶陸續開始下單。

 

目前多家投信都持有群聯,例如:統一投信(統一黑馬基金、統一台灣高息優選)、保德信投信(PGIM保德信高成長基金)、復華投信(復華台灣好收益基金、復華傳家二號基金)、日盛投信(日盛上選)、元大投信(元大高科技基金、元大卓越基金)……等,為投信基金的熱門標的。

 

由於國內ETF發行越來越多,想要發崛真正的投信認養股,就需要花更多時間,以上分析提供給大家參考,祝各位投資順利!

 

作者簡介_陳唯泰

從事金融證券業超過17年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會以及中正社區大學講師,今周刊、Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。

如果你還想閱讀更多作者的投資文章,歡迎參觀:

部落格:老摸與蛙董的面面

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※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

 

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