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蘋果、Open ai合作有望 新一輪AI大戰燒燙台股!投資人該如何布局:這幾檔半導體ETF起漲攻勢猛

蘋果、Open ai合作有望 新一輪AI大戰燒燙台股!投資人該如何布局:這幾檔半導體ETF起漲攻勢猛

經濟日報 記者廖賢龍

台股

聯合報系資料照

2024-05-20 16:00

台股再創歷史新高,主要來自電子股重啟攻勢、尤其是近期全球AI熱度持續發燙,包括蘋果跟OpenAI接近達成協定,有機會將ChatGPT技術引入下一代作業系統Ios18;另ChatGPT母公司OpenAI於5月13日最新推出ChatGPT-4o(即時語音互動),新增語音助理功能,逼真自然且速度比4代更快,再度掀話全球話題造成轟動,投信法人表示,ChatGPT-4o,是生成式AI跨入新紀元開始,讓人類擁有個人AI助理邁向一大步,背後牽涉到的AI算力、高速運算等商機,再次點燃半導體ETF投資熱。

 

新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峯表示,5月全球AI驚喜話題不斷,除蘋果將有機會推出具ChatGPT技術的AI-iPhone手機外、OpenAI於5月13日最新推出ChatGPT-4o,強調是速度更快、效能更強的多模新模型,且開放給免費用戶使用,Google I/O大會即將在當地時間15日展開,旗下Gemini也同樣強調多模態的能力,看出新一輪生成式AI大戰強勢來襲,未來AI應用新商機將不斷冒出來,最直接受惠的首推台灣半導體供應鏈,由AI帶動的業績題材不斷噴發。

 

主要投資台灣半導體類股的國內五檔半導體ETF,最近股價表現也隨新一輪AI大戰激勵股價持續上攻,根據CMoney統計,台股從4月22日起漲至5月14日止,指數來到20,994.53點歷史新高位置,漲幅高達8.11%,帶動新光臺灣半導體30(00904)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、中信關鍵半導體(00891)等3檔同期間漲幅也逾8%以上。

 

詹佳峰強調,目前台股看好下半年AI應用新熱潮、以及高速運算需求將呈爆發式成長,預計AI晶片、AI手機、AI PC等3大邊緣AI大商機,將繼續燒旺台灣半導體與零組件需求熱潮,成為下半年台灣半導體產業成長的「芯」動力。

 

根據研究機構資料統計,全球AI半導體預估2020年到2028年的年均複合成長率(CAGR)達25~30%,主要來自未來ASIC自研晶片熱潮,自研晶片每年產業成長空間高於3成,另外,邊緣AI將是2024下半年到2025年的一大亮點,預計今年6月臺北國際電腦展,市場將會從去年焦點的AI伺服器相關,今年延伸到更多AI手機、AI筆電等新商機。

 

另外,5月22日美股輝達(Nvidia)法說會即將揭曉,市場看好輝達有機會釋出優於預期的業績展望,搭配從疫情期間迄今的NB換機潮,由於2025年Window10版本將退場,不少PC、NB業者將推出更多AI新應用版本的終端裝置,讓消費者有感升級,間接也將帶動半導體相關供應鏈下半年業績有望旺季更旺。

 

詹佳峯強調,目前全球各種生成式AI推陳出新,其中又以軟體、服務等市占率最多,而台灣半導體廠商,可以藉由資訊科技產業鏈優勢,最早獲得商機,對應到投資策略上,目前像新光ETF00904、兆豐ETF00913、群益ETF00927等三檔半導體ETF股價均突破季線呈強勁表現,投資人可以趁5月先行卡位半導體市值型ETF,提早佈局以掌握AI半導體族群新一輪股價起漲攻勢。

 

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