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繼亞泥私有化亞泥中國後,台泥也宣布收購法國子公司NHOA並下市...揭張安平背後2大算盤

繼亞泥私有化亞泥中國後,台泥也宣布收購法國子公司NHOA並下市...揭張安平背後2大算盤
台泥將收購法國子公司NHOA並從巴黎下市。

徐采薇

台股

今周刊攝影資料庫

2024-06-13 10:00

繼日前亞泥宣布私有化子公司亞泥中國,並於港股下市後,台泥也在今天宣布將進行私有化工作,收購法國子公司NHOA並下市。

 

台泥(1101)週四(6/13)早發布重訊,宣布昨天傍晚董事會已決議通過,將收購法國上市子公司NHOA S.A.並下市。

 

NHOA為台泥集團自2021年併購,瞄準儲能、充電樁和電動車等市場,共斥資1.32億歐元(約新台幣44.7億元)收購,取得義大利儲能公司ENGIE EPS SA的60.48%股權。

 

去年九月,NHOA進行現金增資時,台泥集團再認購多數新股,讓持股從65.15%增至87.78%。目前,台泥透過子公司台泥歐洲控股B.V.(TCEH)間接持有244,557,486股的NHOA股份,約占NHOA股本和投票權的88.87%。

 

台泥表示,計畫以每股現金價格 1.1歐元提出收購要約,該價格相較於法國時間2024年6月12日的收盤價溢價88%,相較於此前60、120和180個交易日的成交量加權平均價格,則分別溢價88%、71%和66%。

 

若以每股1.1歐元推算,此次台泥約需花費3369萬歐元(約11.74億元新台幣)收購,但台泥副總經理葉毓君強調,依照當地法規,每股1.1歐元僅針對一般民眾,員工、主管又各有不同,故具體數字尚無法確定。

 

實際上,當前NHOA營運表現不錯,今年股東會上,台泥總經理程耀輝就提及,去(2023)年NHOA合併營收2.73億歐元,較前年成長65%,比預期更好。不免令外界也好奇,如今為何決定下市?

 

對此,台泥表示,NHOA現階段作為上市公司,做決策時必須考慮資本市場的期望、上市監管成本及股價波動的敏感性,使得公司長期發展策略容易受到箝制。

 

而且,未來NHOA私有化後,除簡化組織架構、減少上市及監管所需的行政成本和費用外,台泥更可直接為NHOA提供財務上的支持,極大化技術及市場資源整合,像是強化NHOA與台泥另一子公司葡萄牙Cimpor及台泥儲能在歐洲市場的合作,以及為NHOA擬定新的人才激勵計畫等。

 

葉毓君舉例說,台泥打造的全球首個水泥儲能櫃EnergyArk,正於義大利安裝第一個案場,不過當前物件都是由台灣出口,若未來能與水泥子公司Cimpor合作,就有望在歐陸當地生產,能大幅減少碳排與運輸成本。

 

該收購案預計在未來幾週內送件,如果法律條件滿足,台泥將透過歐洲控股B.V.執行全面買斷的收購程序(Squeeze-out),並由台泥企業團提供自有資金以支付價金,讓NHOA的股份從Euronext Paris巴黎泛歐交易所下市。

 

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