編按:受「川普關稅2.0」政策影響,台股連日相對疲弱,週五(11/29)再開低,11點過後多頭反攻翻紅,不過最後一盤在台積電成交超過1.4萬張996元價位、正式跌破千元重要關卡下,指數收在22262.5點,下跌36.4點或0.16%。
台積電下跌9元或0.9%,收在996元,再來要看下檔半年線支撐981元附近是否能有守。
台股周三重挫343點 台美股為何不同調?
摩爾投顧投資長郭哲榮表示,台股在11/27下跌343點,收在22334點,不只跌破季線,還跌破了短線支撐的22500點。同時,美股的道瓊和標普則是上漲創歷史新高,為何會出現台美股不同調?
其中一個原因是川普揚言要對墨西哥課徵25%的關稅,而台灣因為有許多AI伺服器供應鏈都在墨西哥都有設廠,例如鴻海、緯創、英業達,所以當然會受影響。
但我認為,這不是台股大跌的主因,真正重要的,反而是台積電前董事長劉德音的一句話!
台積電2奈米移美生產恐賠數百億美元 劉德音一句話掀波瀾
美國總統當選人川普即將上任,現在大家都在關注美國可能要求台積電,加速將2奈米以下先進製程在美國落地生產,而劉德音表示,2奈米移往美國生產非常不划算,可能會賠數百億美元!數百億美元多不多?多得嚇人啊!
我們不知道數百億確切到底是幾百億,但依照目前匯率換算,只要300多億美元就會突破1兆新台幣、600多億美元就會突破2兆新台幣!
台積電2023年全年獲利也不過9791億新台幣,這個天文數字根本不夠台積電賠啊!
魏哲家與劉德音:不同風格下的應對之道
這可能是劉德音董事長會退休,並交棒給魏哲家董事長的原因之一,因為同一件事,一個人看到危機、另一個人看到機會。
劉德音明顯不夠認同台積電去美國設廠這件事,我認為魏哲家可能也不認同這件事,畢竟成本會大增就是事實,但他會先做再說,畢竟誰知道會不會有轉機呢?
就像台積電創辦人張忠謀最新自傳指出,當初叫劉德音和魏哲家去管理一個70人的業務團隊,是為了培訓接班人,因為張忠謀深知搞好客戶關係和商品定價,是最重要的課題。
不過,劉德音因團隊人數太少拒絕,魏哲家則是欣然接受,從這點就能看出2人的差異:1人是沒利益就不想做、1人是不論如何先放手去做。
台積電美國設廠:風險與機遇並存
而我認為面對美國,就需要有魏哲家的人格特質,要懂得變通,畢竟美國現在的老大是狂人川普,該抱大腿就是得好好抱緊,這就是為什麼台積電會取消12月亞利桑那州的完工典禮,畢竟12月還會是拜登的政績,川普一點甜頭都吃不到。
除此之外,2025年第一季台積電還打算勞師動眾,把董事會移往美國舉辦。為何要這麼做?很簡單,就是為了給川普面子!特地跑去美國開董事會,川普開心了,就比較不會針對台積電,甚至能避免他去扶植台積電的競爭對手。
郭哲榮:台積電進場絕佳買點曝光
當然,至少這幾年台積電都暫無敵手,而移往美國設廠這件事,全世界都知道會使成本大增,台積電漲價天經地義,勢必得轉嫁成本給蘋果、輝達之類的大客戶。
移往美國設廠,不一定就是壞事,所以,我認為若台積電因此拉回至950元以下,就是投資人可以逢低進場找買點的絕佳機會!
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