在台北市敦化南路上，一家位於二樓、富麗堂皇的銀行理財貴賓室中，幾位理財專員正緊密的進行電話拜訪。
雖然工作環境優雅，但工作壓力不小。只聽到幾位理專，以高八度的急切行銷話術，不斷告訴話筒另一端的客戶，現在某一檔基金大有成長，希望客戶盡速下單買進，同時也可以幫他達成這個月的業績。
很多人對財富管理銀行的理財專員普遍缺乏信任，這樣的印象其來有自。主要的原因，多是來自於為數不少的理財專員，為了賺取佣金，不斷鼓動客戶進出買賣的行徑，讓客戶逐漸敬而遠之，終而視財富管理銀行為畏途了。
其實，在財富管理銀行業務競爭逐漸激烈之後，許多亂象已有所改善；尤其為了爭取更多的客戶，多數領有財富管理業務執照的銀行，也在競爭的過程中，強化了專業服務的理專素質，與鑽研分析投資、乃至安全風控、產品多樣組合的後台機制。
再加上股海浮沉，在缺乏足夠專業投資知識的情況下，多數人賺少賠多，還不如找一位專業可靠的理財專員，穩穩的賺一家財富管理銀行背後支援系統提供的專業分析與判斷。
據本刊這一次的調查顯示，在有效的七百多份財富管理銀行客戶問卷中，竟然有高達九成八的客戶表示，他在過去一年的理財操作有賺到錢，還有高達六成四的受訪者，有高達一成以上的獲利率，這樣的績效，比起許多專家而言，恐怕也毫不遜色。
這就是當前理財專員的本事了，再加上各財富管理銀行背後整套強而有力的風控、分析等後台系統，肯定可以讓財富管理銀行客戶，有比以往更為安心的投資理財環境。
本期的封面故事（發現理財貴人），就是在本刊力求客觀完整的財富管理銀行評鑑結果的基礎上，將當今台灣財富管理銀行，與理財專員素質的進步與改善，做了完整的報導。
同時也希望在這樣的調查基礎上，為普羅大眾挖掘當前財富管理銀行的現象與問題，進而提供業界作為改善的空間，並為台灣財富管理環境的進步，提供一份心力。
