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達人教戰 總經KOL卡爾先生 退休理財超前部署 選股前,必讀企業永續報告 中長期投資關鍵字是「碳權」

達人教戰 總經KOL卡爾先生  退休理財超前部署 選股前,必讀企業永續報告 中長期投資關鍵字是「碳權」

黃煒軒

理財

1304期

2021-12-15 14:37

「我對明年的全球經濟展望是往下,不會比今年好,具體取決於美國打通膨的速度,再取決於中國拉抬經濟的速度……。」有二十年電子業工作經驗的卡爾先生,非金融本科出身,但分析起國際總經局勢,宛如一個專業經濟學家般頭頭是道。

他自稱原本是「總經門外漢」,卻在十幾年前對國際政經動態產生興趣,開始學習總經,因為時刻關注市場動態,他提早掌握到中國股市二○一四年到一五年的瘋牛行情,並且在牛市轉熊市的時候獲利了結離場。

 

兩年前,他觀察到美國公債殖利率倒掛,預感全球經濟走勢可能即將反轉,於是他開始經營粉絲團、YouTube,並在社群媒體發文提醒投資人,初期只是單純抱持交流分享心態,沒想到做出口碑,如今YouTube頻道「卡爾先生 危機投資者」,已有超過四萬人訂閱,粉絲更遍布海外華人圈。

 

趨勢》歐美鳴槍  減碳已是普世價值

 

過去一年,這位以扎實的總經分析與投資研究,在眾聲喧譁的「社群股海」中闖出名氣的KOL,將重心移轉到近年火爆全球的ESG。問及何以對ESG有興趣?他給出的理由簡單扼要:第一,它是未來數十年市場評價一家公司的最重要指標;第二,它是退休理財規畫中不可少的一環,「就我個人來說,ESG相關投資占退休規畫的部位,將拉到三至四成。」

 

為何認為退休規畫一定要納入ESG?關鍵在兩個字:「碳稅」。

 

他向記者秀出一張簡報,簡報標題印了四個英文大寫字母:CBAM,亦即「歐盟碳邊境調整機制」的縮寫。卡爾先生指出,鑑於歐盟已經推出碳關稅,二三年開始執行,二六年正式導入,美國也正在推碳稅立法(編按:即預計二四年實施的《公平轉型和競爭法案》),除非企業不跟美國和歐洲做生意,不然台灣、乃至全球企業,遲早都要面臨「去碳化」的問題。

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