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87%民眾期待金融科技 CFP®顧問專業能力備受矚目

87%民眾期待金融科技 CFP®顧問專業能力備受矚目
李長庚理事長(中)、兆豐商銀陳昭蓉副總經理(右一)共同頒發理財規劃書競賽個人前三名CFP持證人

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理財

2021-12-24 15:00

臺灣理財顧問認證協會(FPAT)於2021年12 月23 日線上舉辦了「2021 CFP®/AFP授證暨頒獎典禮」,現場發佈了國際理財顧問認證總會(FPSB)未來理財規劃實務全球調查報告,台灣參與此次調查的CFP®/AFP充分反應了台灣理財業務的現況,FPAT祕書長傅清源指出:”台灣在疫情的影響下有76%進行更多的線上活動明顯高於全球的66%的比例,台灣對於金融科技在理財效率上的提升有高度期待達87%,遠高於全球69%,以及對未來客戶理財的需求會持續增加的看好度達92%,足見理財規劃顧問對於市場前景看好且有高度自我驅動力”。

 

金融詐騙及理專道德操守不良事件頻傳,各金融機構對於提升從業人員專業及道德愈發重視,今年CFP®/AFP測驗報名人次高達2,891人,上月6日舉行的測驗,教育訓練機構結業人數創下歷史新高達4,149人次,歷史累積結業人次突破6萬,包括兆豐商銀、國泰世華、新光人壽、新光銀行等年報都將CFP®列為員工專業證照重要指標;今年FPAT所舉辦的進修課程人次高達4,642人、理財規劃書競賽宣導講座參與達936人次、10/5~10/8所舉辦的世界投資者周線上聯合論壇,也吸引超過3千人參與,充分反應了台灣金融從業人員在面對客戶時,已跳脫傳統產品銷售模式,以多樣化的金融現況和趨勢為客戶提供最佳的資訊與專業服務,從而獲得客戶的信任。

 

本次授證典禮中取得CFP®國際專業認證計有385人、AFP有37人,隨著CFP®/AFP越來越受到業界肯定,累計已取得認證總人數來到歷史新高,達3,471人,AFP認證人數達925人;其中,本次中區與南區的表現特別亮眼,有別於過往北部地區一枝獨秀的情況,此外,中國信託商銀及台灣人壽在通過率上表現亮眼,玉山銀行則展現了驚人的成長力,一舉挺進銀行業CFP®人數的前三名,FPAT理事長李長庚表示:“經過多年努力,CFP®/AFP國際金融專業證照在台灣已具規模,近期CFP®/AFP持證人查詢系統已經上線,上FPAT官網或掃QR code輸入姓名即可輕鬆核實到持證人的身分,現在金融詐騙頻傳,偶有不肖人士假借CFP®/AFP名義騙取信任,在此也呼籲民眾多加利用查詢系統避免受騙上當。

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