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0050、00850...景氣藍燈買ETF躺著賺?他用這招18年只進出場5次都賺,7檔ETF報酬率一次看

0050、00850...景氣藍燈買ETF躺著賺?他用這招18年只進出場5次都賺,7檔ETF報酬率一次看

股魚

ETF

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2022-12-29 10:00

編按:國發會27日公布11月景氣對策信號綜合判斷分數為12分,較上月減少6分,燈號轉呈藍燈,須密切關注景氣後續變化。

國發會表示,今年以來,受俄烏戰爭爆發及通膨居高影響,且各國加速緊縮貨幣政策,全球經濟成長動能趨弱,終端市場需求下降,加以產業鏈持續去化庫存,致11月份海關出口值、批發業營業額均較去年同期轉呈衰退,機械及電機設備進口值增幅亦下滑,且生產面、金融面、信心面指標仍續呈疲弱。

展望未來,出口方面,雖新興科技應用需求持續,且農曆年前備貨需求陸續釋出,惟全球經貿動能走弱,恐抑低我國出口表現;投資方面,半導體、綠能投資持續,加以投資台灣三大方案延續,且政府擴大推動公共建設,均有助支撐投資動能;內需方面,隨步入年底消費旺季及冷冬商機挹注,有助穩定消費動能。惟俄烏戰爭膠著,且全球通膨及升息壓力持續,加以中國疫情快速擴散,均加深全球經濟下行風險,後續發展仍須密切關注,適時因應。

主打「不看盤投資」的投資達人股魚分享布局ETF的投資秘訣,依據每月公布的景氣對策信號作為進出場指標,他個人18年進出場5次,輕鬆讓獲利入袋。

 

燈號意義小百科:綠燈(23-31分),表示景氣穩定;紅燈(38-45分),表示熱絡;藍燈(9-16分) ,表示景氣低迷;黃紅燈(32-37分) 及黃藍燈(17-22分) 均為注意性燈號,宜密切觀察後續景氣是否轉向。

 

景氣燈號開藍燈,為什麼你要注意?

 

因為這是高達一年的衰退預警訊號,也是景氣燈號投資法介入的最佳時機。

 

從2013~2022年的景氣燈號循環圖來看,有兩種狀況暗示不同的景氣程度:

 

狀況一:只碰到黃藍燈,但不出現藍燈

 

這種大概就半年左右就有機會回到綠燈,也表示累積投入的時間沒那麼久。

 

狀況二:出現黃藍燈後進一步遇到藍燈

 

這個就嚴重了,從數據上來看遇到藍燈的循環週期,在統計區間內分別是連續17顆跟14顆後才回到綠燈,意味者投資人有超過一年的時間來準備資金的累積。

 

 

0050、006208、00850...藍燈是危機也是佈局時機

 

12月27日開出了12分藍燈,對景氣是一劑重重打擊,有人留言說不要幸災樂禍,一定是搞錯什麼了。

 

老師從2003年開始就做景氣燈號投資,看見藍燈就像看到機會一樣,哪來的幸災樂禍。

 

更何況藍燈表示低迷,你看喔,房市交易低迷就會出現好價格,好價格是自住買盤最好的時機,放在投資市場上也一樣。

 

藍燈景氣低迷,股價就會出現好價格,好價格就是長期投資的最好時機,標的物不同道理是相同的。

 

那哪些標的物值得考慮呢?其實我覺得個股獲利能力仍在,但本益比被修正到歷史相對低點的,都值得考慮,但個股能不能跟著景氣回檔,考驗選股功力,雖然老師是以個股投資為主,但我很推薦大多數投資人應以ETF為主,會犧牲報酬率但卻能正確掌握景氣趨勢。

 

那要利用藍燈進行景氣循環投資法,大前提就必需要標的物能與加權指數亦步亦趨,股市有上百檔標的物,但能確實做到亦步亦趨效果的就只有這幾檔啦。

-0050 元大台灣50

-00850 元大ESG永續

-006203 元大MSCI台灣

-006208 富邦采吉50

-0057 富邦摩根

-00692 富邦公司治理

-006204 永豐台灣加權

 

單筆報酬、定期定額、價位都整理在表中了,可自行參考。

 

 

這個表格因為沒有還原除權息,使得報酬率數字看起來有落差,但其實還原除權息後定期定額落差僅在2%內,主要是產品本身股利政策的關係,想要正確數字的就自己去算算吧。

 

至於有人說,藍燈出現但股市指數還在14000多點,指數位置仍是高點......

 

「景氣燈號不準」

「景氣燈號是落後指標」

「景氣燈號出現藍燈低點已過」

「股市還會有低點」

 

類似講法,每次循環都會出現,耳朵聽到都快長繭,反正信不信就隨便你了。

 

至於低點這件事,你要是能精準掌握低點,早就壓身家了不知道翻幾翻了,為什麼到現在還沒翻兩番?就是因為不知道低點在哪嘛!早點認真現實不好嗎?

 

用定期定額在相對低檔佈局就很棒了,少做點白日夢比較實際!

 

想等到指數3955出現也可以,投資都是自己的選擇,贏家找方法、輸家找理由,自己看著辦吧!

 

若不曉得什麼是景氣燈號投資法的,可以參考老師的著作「ETF大贏家」,裡面是老師2003~2018年景氣燈號實戰記錄,看完你就懂啦,為什麼看見藍燈要興奮。

 

延伸閱讀:40歲工程師年領60萬股息!股魚教你:股市崩盤時,0050的4個操作技巧

 

作者簡介_股魚

台北科技大學推廣教育財經班講師

財訊贏家養成班講師

今周刊財經班講師

經營臉書專頁「股魚-不看盤投資

 

本文獲作者授權轉載,原文出處

 

※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

 

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