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比00878還會漲!00915、0056、00918…11檔高股息ETF誰最有潛力?賺4成要先下車?

比00878還會漲!00915、0056、00918…11檔高股息ETF誰最有潛力?賺4成要先下車?

林韋伶

ETF

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2023-10-02 23:00

今年至今最幸福的一群投資人中,有許多應該是高股息ETF的持有人,原來買進想穩穩領股息,卻意外成為飆股。

像是凱基優選高股息30(00915)、元大高股息(0056)與大華優利高填息30(00918),今年以來繳出逾4成漲幅,表現比市值型ETF還要好。

觀察今年以來高股息ETF的表現,多檔都因為選入廣達(2382)、緯創(3231)、光寶科(2301)、技嘉(2376)等存股變飆股的標的,讓投資人實現股利與資本利得雙頭賺的夢幻劇本。

 

盤點今年以來漲幅最兇猛的高股息ETF三雄,00915、0056與00918分別繳出45.61%、42%與40.14%漲幅;綜觀全市場的台股ETF,僅少數中小型與科技產業型ETF表現更佳。

 

存股存到變飆股!高股息ETF今年來漲贏市值型ETF

 

此外,元大台灣高息低波(00713)、群益台灣精選高息(00919)與國泰永續高股息(00878)也分別有34.4%、33.14%,以及32.17%的漲幅。

 

 

值得注意的是,過往市場一直有一種市值型ETF爆發力大於高股息ETF的印象,但從今年以來的績效可看見,在台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)等大型權值股漲勢疲軟,甚至走跌的情況下,包括永豐臺灣加權(006204)、富邦台50(006208)、元大台灣50(0050)今年以來漲勢都不到2成,顛覆投資人的既定印象。

 

除了報酬率表現亮眼,今年在市場資金青睞的推波助瀾下,台股高股息ETF的規模與受益人數,也都有明顯成長。

 

以凱基優選高股息30來說,基金規模與受益人數雙雙成長逾3倍;群益台灣精選高息ETF規模今年則爆發性成長2161.7%;高股息ETF老大哥0056與00878規模也雙雙破2000億元,分別增長約500億元與750億元,顯示出穩定持續配高息的台股ETF深受投資人喜愛。

 

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高股息ETF超吸金  0056、00878規模雙雙破2000億

 

大華優利高填息30經理人徐慧芸表示,台股年初以來漲幅主要由AI相關議題帶動,AI產業鏈中的股票多是過去被稱為「牛皮股」的價值股,營收穩健,同時提供股利配發。

 

由於前幾年台股多由半導體等成長股帶動,在去年台股修正之後,價值股投資價值浮現,又加上AI技術的進步,帶動相關企業股價走揚,連帶使今年高股息ETF的表現相較亮眼。

 

徐慧芸表示,以目前大華優利高填息30的成分股中,科技股仍佔6成以上,顯示儘管不少個股上漲,但台股後市展望佳,加上AI相關產業才剛進入技術發展期,後市仍具投資價值。

 

另外,她特別指出,ETF的優勢就在於去除了人為因素的干擾,只根據指數篩選結果加入成分股。若投資人追求的是總報酬的長期成長與每季的股息收入,高股息ETF波動度相對較低,加上填息因子,也不用怕股息是左手換右手,建議居高思危的投資人可採分批布局策略進場。


台股即將邁入第四季行情,凱基投信則分析,擔心接下來市場震盪的投資人,不妨逢回低接上有攻下有守的高股息ETF,以追求股息價差兼顧的高股息ETF度過第四季的整理,並逢低卡位2024年的復甦行情。

 

高股息ETF怎麼挑?  高息、高填息、穩定配息是王道

 

凱基投信認為,市場震盪時期,能兼顧個股獲利品質,避開下行風險,同時追求股息收益的ETF選股機制,更能選出一籃子兼顧追求股息與價差的優質成分股,進而發揮分散風險與掌握企業獲利成長契機的效果。

 

在高股息ETF的挑選上,最吸睛的當然就是ETF配息金額與年化殖利率數據,根據台灣投資人的習性,在此兩數據上若能有好表現,就容易吸引資金轉進。但同一時間,群益投信建議,挑選高息ETF時,同時要衡量是否有穩定的高息配息政策、精選選股資本利得,以及填息能力的好表現。

 

群益投信指出:「現階段處於升息循環的尾端,投資人要求的收益水準已隨之水漲船高。因此,台股ETF成份股選股要同時兼具營運成長以及股息收益。」

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