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都是高股息ETF,00878和00939該選哪檔?它年化報酬率可望超過13%「比0050還要高」

都是高股息ETF,00878和00939該選哪檔?它年化報酬率可望超過13%「比0050還要高」

林韋伶

ETF

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2024-02-21 20:00

2月初公布預估配息0.4元的國民ETF國泰永續高股息(00878),隨著除息日接近,近一周吸引逾109億元資金卡位,也顯示高股息ETF的人氣不墜。

而在3月即將開募的統一台灣高息動能ETF(00939),未推出先轟動市場,根據該檔ETF連結指數的回測,年化報酬率達13.71%,不僅領先大盤,表現也優於市值型ETF。

00878擬配息金額創新高  最晚買進日2月26日

 

擁118萬受益人、全台最受歡迎的00878,不論學生族、上班族或是家庭主婦,持股標的第1名通通都是它。由於00878將在2月除息,且本次配息金額0.4元創新高,讓投資人紛紛「用新台幣支持」,推升00878整體規模增胖至近2587億元、買氣驚人。

 

觀察00878去年4季配息紀錄,第一、二季皆配發0.27元,第三、四季為0.35元;2月27日將迎來2024年首次除息,投資人最晚須在26日前買進或持有。

 

高股息ETF生力軍00939將開募  過去16年年化報酬率破13%

 

除了已經深受投資人喜愛的國民ETF,高股息市場也將在3月以後陸續迎來生力軍,其中一檔未開募先轟動的ETF就是00939。

 

回測00939連結指數近16年的表現,顛覆投資市場的傳統觀念,00939在過去16年間累積總報酬率破700%、年化報酬率約13.71%,不僅表現優於台灣加權指數的303%與8.94%,也比台灣50的315%與9.15%要更高。

 

 

事實上,去年高股息ETF成績不俗,其中一個重要帶動因素是受AI行情激勵,許多投資人因此擔心,若今年AI族群漲不動,高股息ETF也可能熄火。

 

統一投信為了解決投資人痛點,推出追蹤指數在高股息具既有優勢上又加入高成長動能的ETF,讓投資人可以同時追求高股息和高報酬。


統一投信分析,00939之所以能有優異的報酬率,來自指數為台股除權息節奏量身訂做,00939追蹤的指數會在5月用當年度股利政策,挑選40檔優質高息股,精準布局6至9月的台股除權息旺季、掌握高股息收益。


另外,臺灣高息動能指數還首創夏普值動能調節,在9月及1月用夏普值對原有成分股進行加減碼,讓投資組合在除權息淡季具備股價進攻動力,以利投資人可以一起擁抱高股息及誘人報酬。

 

台股多頭總司令張錫開金口  看好台股仍有1成漲勢

 

在原有人氣ETF持續吸金,且新生力軍不斷加入的情況下,國泰投信董事長張錫指出,台灣市場ETF規模從2020年底的1.7兆元已經翻倍增加到2023年底的3.8兆元,受益人數超過800萬人,等於1200萬台股投資人中有超過7成的人將ETF納入投資工具。

 

值得注意的是,其中台股ETF規模就占了1.4兆元、有607萬受益人,投資ETF可說已成為全民運動,他預期今年台股ETF的整體規模有機會增加到2兆元,2025年甚至可到3兆元。


張錫分析,台灣ETF如此成功有4大因素,一是投資簡單、成分股透明,因此即使2020年股債市雙跌,台灣人越跌越買,規模和投資人數都有增長;二是報酬率和配息率,2023年多檔台股ETF報酬逾40%,配息率也很不錯,投資人獲得很大信心。

 

第三是年輕族群的影響,現在ETF有很豐富的資訊來源,舉例來說,很多00878的投資人,是年輕人邀長輩一起加入ESG投資行列;四是投資資金轉移,隨著更多元投資方式的出現,加上近期台股突破萬八股市一片看好,也讓部分保險或儲蓄資金轉向投入ETF。今年若有機會開放主動型ETF,預計會增速整體市場的成長。


由於張錫認為2024年AI科技類股仍有機會引領大盤基本面,台灣上市櫃公司盈餘將有機會大幅成長,帶動台股可望還有10%以上的成長空間,他建議,若投資人想投資台股,不妨考慮以投資ETF的方式加入,其中00878為穩健型投資人的首選。

 

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