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同樣追蹤台灣50指數,為何006208股價創新高、0050沒有?投資ETF十年滾出千萬財、台大歷史博士4點分析

同樣追蹤台灣50指數,為何006208股價創新高、0050沒有?投資ETF十年滾出千萬財、台大歷史博士4點分析

2024-03-04 15:31

編按:在PTT被鄉民封為「哆啦王」的張遠,曾任教於德明財經科技大學,身為台大歷史學系博士的他,不但是《哆啦A夢》達人,更是指數投資的忠實信仰者,投資ETF超過10年,投資部位已累積超過千萬元。


今天台股大漲,006208突破了2022年1月17日的高點85.7元,收盤達到85.85元。

 

 

因為這兩年來大型股的表現落後給中小型股(這點跟美股這兩年的狀況正好相反),因此追蹤0050的兩個ETF 的表現,不如早就創新高的加權指數。

 

如果台股部位中,除了大型股以外,再搭配1/4的0051,這兩年的報酬就會更接近大盤指數,也會更早破新高。

 

不過,同樣追蹤台灣50指數的0050,今天的股價(收盤146.95元)並沒有突破2022年1月17日的高點152.4元。而且差距還不是只有一點,而是差了有3%多。

 

 

主要原因有4:

 

影響最大的,是今年0050已經配息一次,而且配了3元還不少,相當於2%左右的差距。

 

影響第二大的,是2022-2023年,0050因為配了比較多的資本利得,所以配息率明顯要高於006208,兩者兩年的總配息率差了大約1%。

 

影響第三大的,是因為006208的費用低於0050,所以2022和2023年的績效,都勝過0050,這部分兩年大約差了0.32%。

 

影響最小的,是雖然通常006208的折溢價較大,但在2022年1月17日當天,0050的最高點溢價,略大於006208(大概差0.1%左右)

 

比較能確定的原因就是這四點,其他像之前講到的因為配息錯過上漲的部分也有可能,但就比較難估算,

 

簡單說,配息愈多價格上漲就愈少,而對長期投資真正重要的是費用率造成的總報酬。

 

作者簡介_ffaarr

主修歷史,以全球ETF進行指數投資超過10年,常撰文探討資產配置、指數投資和ETF等課題。另因鑽研《哆啦A夢》在網上又被稱作哆啦王。經營粉絲頁「ffaarr的投資理財部落格

 

本文獲作者ffaarr授權轉載,原文出處

 

※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

 

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