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ETF篇〉既抗跌又能漲贏大盤? 配置高手教戰 AI鏈、ESG…聰明布局ETF

ETF篇〉既抗跌又能漲贏大盤? 配置高手教戰  AI鏈、ESG…聰明布局ETF
國泰投信指數投資團隊看好ESG、半導體、電動車等題材發展, 「台股長線不預設高點」。

黃偉柏

ETF

攝影/ 陳睿緯

1422期

2024-03-20 11:59

二○二四年,國泰與富邦分別各以兩檔、三檔ETF,成為國內基金金鑽獎中一般股票型的贏家。

展望今年台股來到兩萬點附近,他們如何建議理財族聰明配置ETF?

近年來,指數股票型基金(ETF)成了許多國民理財的熱門之選,業者也陸續推出各項指數型基金商品。而在今年奪下金鑽獎「ETF商品獎」殊榮的贏家們,如何觀察近期國內ETF市場的盛況?在設計商品上,秉持著哪些原則?

 

國泰投信

 

國泰投信  以「前瞻性」貫穿投資本質

 

「○○八七八之所以最多國人投資,就是肯定它自二○二○年七月問世後,歷經近四年的績效穩定、配息增長及百分之百填息等紀錄。」國泰投信總經理張雍川指出,一檔ETF能否隨漲抗跌及穩定配息,必須經過市場長期多空檢驗。

 

今年評判基準正是以基金或ETF的三年整體績效衡量。國泰投信旗下兩檔ETF「國泰永續高股息」(○○八七八)與「國泰費城半導體」(○○八三○),則分別獲得ESG指數獎與產業型指數獎。

 

近三年全球歷經俄烏戰爭、通膨惡化及聯準會激烈升息等衝擊,股債市如雲霄飛車般劇烈震盪,即使具有分散風險特性的ETF,多數也遭逢重挫。

 

然而,○○八七八在二二年,展現負十五.七%的抗跌力,並在隔年股市反彈回升時,繳出三四.八%績效,超越台股指數同年的二六.八三%表現。

 

國泰投信量化投資部資深基金經理、也是這檔ETF的經理人游日傑認為,其具備ESG選股、配息穩定、配置均衡及保管費低四大優勢。「很多高股息ETF含有比較高的『小市值公司』,金融股配置相對低,產業分配不均,容易使指數波動劇烈;而○○八七八維持金融股約兩成,並讓『AI概念』主攻,當產業輪動時,也不易錯失機會。」

 

除了ESG外,像是半導體、電動車、數位支付等趨勢,也是國泰ETF團隊注重的主軸。去年由於生成式AI等技術問世,費城半導體指數飆漲六五%,也使追蹤該指數的○○八三○,全年報酬率高達六五.七%。

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