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00878、00940、00919...高股息ETF換股要擔心?準除息股更危險!想跟著投信吃豆腐「這7檔有肉」

00878、00940、00919...高股息ETF換股要擔心?準除息股更危險!想跟著投信吃豆腐「這7檔有肉」

旺得富理財網 李宗莉

ETF

shutterstock

2024-05-12 16:40

股東人數逼近百萬的台股高息ETF巨嬰00940(元大台灣價值高息),昨(10)日為首次成分股定審,預計周五(17日)盤後公告換股結果。

由於基金規模高達1800億元,建倉部位龐大,台股下周盤勢恐再掀巨浪,加上後續還有00878等4檔將換股,分析師分享避開即將除息個股、提前卡位台積大聯盟等2招,照樣能爽吃投信豆腐。

00940進入持股密集調整期,除鴻海、元大金、長榮航等多檔個股有望入選,長榮、聯電、聯詠、中美晶、鈊象等5檔也傳出汰換風聲,加上後續還有00878(國泰永續高股息)、00919(群益台灣精選高息)、00929(復華台灣科技優息)、00939(統一台灣高息動能)等4檔,也將在5月接力調整成分股,牽動上兆資金連動挪移,成5月投信圈的頭號大事。

 

換股僅影響5~7天,股價終究回歸基本面

 

摩爾投顧分析師陳昆仁分析,高息ETF在5~6月展開大換股潮,投資人對此不用太過恐慌,即使手中持股被ETF剔除,但投信為被動式買進或賣出,預期換股僅有5~7天影響,股價終究會回歸基本面。

 

例如去年12月時,緯穎被0056(元大高股息)踢出成分股後,雖投信被迫連續賣出,但之後股價從卻由1800元,一路漲到2590元的歷史新高,漲幅逾43%,這是因為緯穎即使不是高股息,卻是受惠AI的成長股,市場照樣願意買單。

 

他指出,猜測被動式ETF換股動作的意義其實不大,因為不管是猜對或猜錯,都要考慮逢低買而不是追高買,既然是逢低買,就還是回歸基本面的老話一句,像是長榮最近被點名會被00940刪除或調降權重,但只要SCFI運價指數續揚,貨櫃3雄獲利就有保證,不論ETF增刪動向為何,股價仍有再創新高的機會。

 

從神基來看:比起成分股遭刪,將除息的持股名單還更危險

 

陳昆仁透露,00940有1個操作特性,就是當成分股除息後,就會賣出持股部位,例如之前的神基,原本市場猜測00940會大買,但公告出來卻是極少,且股價一路從161.5元高點,被賣到百元關卡附近才守穩,就是因為神基除息後,導致00940大幅賣出,觸發市場跟單籌碼多殺多,比起成分股遭刪,即將除息的持股名單還更危險。

 

其次,台積電4月營收展現淡季不淡的強勁動能,先進製程受惠AI趨勢成長明確,相關受惠族群如:IP、先進設備、AI等,都已經跌出投資價值,資金只要重新回到電子族群,就有機會守穩轉強上攻,扮演領頭羊角色。

 

世芯-KY、創意、M31已充分修正本益比

 

他也點名,包括世芯-KY、創意、M31等3檔,短線已經充分修正本益比,來到超跌區,而先進設備的中砂、辛耘、萬潤、弘塑等4檔台積電大聯盟,也都是跟著神山一起成長,預期投信將會積極回補,可以追蹤投信籌碼吃豆腐。

 

※本文授權自旺得富,原文見此

 

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