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00904、00892、00913...買不起台積電又想跟著飛,半導體ETF怎麼挑?這檔「含積量」逾3成!

00904、00892、00913...買不起台積電又想跟著飛,半導體ETF怎麼挑?這檔「含積量」逾3成!

翁申霖 整理

ETF

Shutterstock

2024-06-07 09:00

Computex電腦展炒熱AI題材,半導體供應鏈也瘋狂,PC品牌大廠更滿血復活,下半年AI壓軸大戲,除AI伺服器持續火紅外,更看好AI PC及AI手機兩大邊緣AI終端裝置登上主秀。繼黃仁勳在台掀起「台灣輝達教」旋風後,台股權王台積電也不遑多讓。

6/4股東會上前董事劉德音一句智慧語錄「買台積股票」,瞬間傳遍社群平台成為投資金句,昨(5)日台積電晚間更宣布買進自家股票,加上美系外資預估,台積電最快9月敲定2024年價格,未來兩年內3奈米平均售價將上漲11%,CoWoS看漲20%,庫藏股及漲價雙利多,直接為下半年台積電業績大打強心針。

 

繼台積電單日大漲4.68%、IC設計股王聯發科也大漲4.88%,半導體兩大咖聯手出擊,AI題材直接帶動27檔含積量ETF,以及5檔半導體ETF表現脫穎而出. 

 

其中,昨單日上漲逾3%以上的台股原型ETF,以含積量占60.85%的「富邦科技ETF(0052)」,昨天單上漲3.45%表現最佳,其次是含積量達52.79%的「元大台灣50 ETF(0050)」上漲3.41%居次,除台股市值型ETF表現亮眼外,半導體ETF則以「新光臺灣半導體30 ETF(00904)」上漲3.04%的表現一馬當先。

 

Computex炒熱AI題材

專家:AI PC仍在「試水溫」,這時間點才有明顯進展

 

00904經理人詹佳峯表示,Computex電腦展炒熱AI題材,半導體供應鏈也瘋狂,PC品牌大廠更滿血復活,下半年AI壓軸大戲,除AI伺服器持續火紅外,更看好AI PC及AI手機兩大邊緣AI終端裝置登上主秀。

 

相關廠商預估,2024年的AI PC尚屬「試水溫」階段、2025年才有明顯的業績進展,搭配2025年Window10退場,預料未來AI PC將有更多的AI應用,讓消費者有感升級,直接帶動換機潮買氣大回籠,有助於台灣半導體供應鏈從2024下半年起到2025年,直接掌握邊緣AI規格升級大行情。 

 

另外,WWDC蘋果開發者大會將於6/11登場,市場預估蘋果將在WWDC發表有關AI在相關設備上的功能,包括加入雲端、資料中心元素,展示現有應用程式改進,預料將引燃iPhone 16出現新的換機周期。

 

外資券商預估,iPhone16系列預期換機比例將由15%成長至20%,對蘋果供應鏈及半導體相關廠商帶來新成長動能。

 

「4大元素」帶動半導體供應鏈

 

詹佳峯強調,從下半年起,各家PC品牌將祭出AI PC整裝出場、AI 手機新品也有望同步齊發,加上輝達最新預告2025年將推出更高端的Blackwell Ultra晶片與2026年最新Rubin計畫,等於AI新晶片商機會一路延燒到2026年。

 

他預料在AI伺服器、AI晶片、AI PC以及AI手機等四大將帶動半導體供應鏈出現質的變化,有望為台灣半導體供應鏈下半年業績吃上大補丸,而半導體ETF股價將可望繼續衝高。

 

詹佳峯建議,台積電宣布實施庫藏股後、正式為未來營運打上強心針,聯發科在各類邊緣AI上也有創新突破。

 

由於台灣重量級、大市值的半導體企業競爭力強大,不僅未來業績有望持續,股價成長潛力不容小覷,詹佳峯表示,想掌握AI時代的投資人,不妨透過半導體ETF所組成的臺灣半導體供應鏈,將半導體市值型ETF一網打盡。

 

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