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00915、0056、00878…14檔高股息ETF只有它「含息正報酬」,達人揭「選股3原則」:別看配息就追逐

00915、0056、00878…14檔高股息ETF只有它「含息正報酬」,達人揭「選股3原則」:別看配息就追逐
▲台股9月以來進入區間震盪,即使是深受股民喜愛的高股息ETF,也難免受到影響。

胡肇芳 整理

ETF

shutterstock

2024-10-15 10:00

台股9月以來進入區間震盪,即使是深受股民喜愛的高股息ETF,也難免受到影響,觀察14檔規模百億元以上的高股息ETF,僅凱基優選高股息30(00915)含息有正報酬,基金規模也成長52.62%,

觀察9月以來表現,有8檔規模在這段期間有長大,前3名分別為凱基優選高股息30(00915)、大華優利高填息30(00918)、元大台灣高息低波(00713),第4至第8名為群益台灣精選高息(00919)、元大高股息(0056)、群益半導體收益(00927)、國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)。

「理財教母」林奇芬曾建議,與其忙忙碌碌的追逐每月的配息資訊,還不如好好研究這些ETF中長線表現,以及主要選股方法,如此才是可以安心領息、長期投資的好標的。

 

9月以來台股大盤進入區間震盪,即便是深受台股投資人青睞的高股息ETF,也難免受影響,觀察基金規模百億元以上的14檔高股息ETF中,僅有凱基優選高股息30(00915)一檔含息有正報酬;進一步觀察「大腕」俱樂部成員9月以來的基金規模變化,14檔中有8檔這段期間規模有長大,成長幅度落在1.5%~52%之間,其中以凱基優選高股息30(00915)變胖52.62%,規模成長幅度最為顯著。

 

若再觀察這14檔高股息ETF的受益人數變化,9月以來受益人數呈現增加的有10檔,其中又以凱基00915的受益人數成長22.98%居冠,可見凱基00915的亮眼績效在台股震盪期間成為投資人的心頭好,吸引投資人成為股東,進一步推升基金規模,也因此成為9月以來14大高股息ETF中基金規模成長、受益人數增加、股價績效的三冠王。

 

市場法人表示,高股息ETF投資人相較於一般個股投資人,較常表現出越跌越買的投資心態,因此即便9月以來高股息ETF族群股價遭遇逆風,受益人數呈現成長的高股息ETF依然居多數。

 

14檔高股息ETF 9月以來表現

股票代號 股票名稱 基金規模增長 受益人數增長 股價含息報酬
00915 凱基優選高股息30 52.62% 22.98% 0.23%
00918 大華優利高填息30 25.73% 11.59% -0.21%
00713 元大台灣高息低波 13.49% 8.01% -0.26%
00919 群益台灣精選高息 9.20% 6.91% -3.31%
0056 元大高股息 5.07% 2.79% -1.18%
00927 群益半導體收益 3.33% 1.81% -1.35%
00878 國泰永續高股息 3.05% 1.65% -0.79%
00929 復華台灣科技優息 1.50% 3.03% -3.33%
00900 富邦特選高股息30 -0.60% -0.95% -1.33%
00946 群益科技高息成長 -1.73% 0.12% -4.96%
00940 元大台灣價值高息 -1.91% -1.94% -1.14%
00934 中信成長高股息 -5.16% 0.23% -1.93%
00939 統一台灣高息動能 -7.39% -5.15% -1.03%
00936 台新永續高息中小 -14.10% -4.08% -3.98%

資料來源:CMoney。資料日期:2024/10/11

 

但平平是受益人數成長,成長幅度落差卻有點大,法人分析,可能與高股息ETF的績效表現有關,以受益人數成長幅度最大的凱基00915來說,是2023年高股息ETF績效王,2024年過了近10個半月,凱基00915也是目前高股息ETF當中的績效冠軍,亮眼的表現對投資人有一定的吸引力。

 

市場法人分析,凱基00915能夠連著2023年、2024年至今都是績效王,成分股轉換應該扮演很關鍵的角色。最被市場津津樂道的例子,應該就屬在2023年初就換進廣達,然後在2024年初出掉廣達、換進鴻海,並在2024年中出掉鴻海。00915因為幾次換股,有吃到成分股主升段的漲幅,並且避開後續的主跌段或震盪;所以即便市場上沖下洗、多空來回震盪,00915也還是能維持好績效。

 

高股息ETF如何選股?

 

「理財教母」林奇芬9月曾分享,與其忙忙碌碌的追逐每月的配息資訊,還不如好好研究這些ETF中長線表現,以及主要選股方法,如此才是可以安心領息、長期投資的好標的。

 

林奇芬表示,ETF的指數編製原則,決定了它的選股以及中長期表現。因此,要挑選ETF除了看目前績效之外,可進一步認識選股原則,有助於了解該檔ETF的特性。

 

  • 1.配息能力是關鍵
  • 2.低波動或高填息
  • 3.產業分配、個股分散

 

林奇芬表示,在選股原則上,有些ETF強調「價值選股」,重視企業股東權益、低本益比等挑選原則,有些則強調「成長動能」,重視獲利成長性或股價動能。不同選股原則,當然會帶來不同的投資風格。

 

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