鴻海、緯創、廣達...高息ETF換股大熱門！想成功吃到豆腐買哪檔？老牛教戰「3優選股術」：配息、價差都能賺

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2025-05-26 16:17

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編按：高股息ETF換股潮開跑，不少投資人會趁機卡位，坐等ETF抬轎，看看最早這波最早換股的00934，近1個月含息報酬率超過10%居高股息之冠，讓人更期待接下來的換股行情。

高股息換股高峰約在4月下旬到6月，今年共有19檔標的將先後調整成分股，目前除了00934外，00878已新增萬海、中租-KY以及可成3檔股票，00940也新納包括萬海、陽明、統一、亞泥、兆豐金、神基…等10檔個股。

後續重點還有0056（元大高股息）、00919（群益台灣精選高息）、00939（統一台灣高息動能）、00713（元大高息低波）、00929（復華台灣科技優息），以及00915（凱基優選高股息30）、00918（大華優利高填息30）都會陸續進行成分股的調整，預計這波換股行情還能持續。想要跟著聰明吃豆腐嗎？請看財經作家股海老牛的分享...

年中6月的高息ETF換股大戲登場，包含不少人氣高股息 ETF，如：0056、00713、00915、00918、00929都正在準備調整選秀名單。為什麼關注「換股」？主要有兩個原因：

1.被動資金大風吹

逾千億規模 ETF 一旦調整持股，追蹤基金勢必同步買進，短線籌碼面直接受惠。

2.高殖利率避風港

關稅緩衝將結束，全球風險微升溫。法人認為，台股 6 月將呈「高檔震盪」，穩健現金流的高息股相對抗震。

foxconn chairman 鴻海

▲鴻海雖然殖利率並不亮眼，但極具成長動能，所以也是外資眼中的換股潛力名單。

緯創、鴻海成長動能強

老牛還是建議，先看體質再看殖利率：高股息 ≠ 高品質，獲利穩定度與現金流才是護城河。像是緯創（3231）殖利率才 3.36%，但 AI 伺服器帶動營運成長，投信搶進最猛。鴻海（2317）在外資新增預測名單中名列前茅，因為具有 AI & 電動車雙題材，同時享受「高股息 + 成長」的雙保險。

還有老牛私藏的矽格（6527）及義隆（2458）過往都屬於穩健獲利，同是投信買盤青睞的個股。

第二季換股大戲已經開場，尤其是「高息 + 法人加碼 + 產業轉機」三位一體的個股最值得關注。若想要在震盪盤勢中安穩領息、又不放棄成長動能，以上名單可先放進觀察清單，一招算出合理價位，用「分批、紀律、長線」三招，替自己的投資組合加上安全氣囊。

祝大家都可以在換股行情中吃到嫩豆腐、開心賺波段、長線穩領息！

法人預測高息ETF換股名單

股票代號	名稱	5/23收盤（元）	漲幅（%）	現金股利合計（元）	現金殖利率（%）	法人本月以來買超（張）
3231	緯創	113	0	3.8	3.36	21,249
2439	美律	124.5	0	7.3	5.86	8,881
2382	廣達	264	-1.31	13	4.92	8,831
2317	鴻海	154	0.65	5.8	3.77	6,705
3036	文曄	120.5	-1.23	6	4.98	6,379
3211	順達	201.5	-2.89	12.5	6.2	3,850
6257	矽格	76.2	0.26	4	5.25	1,380
3413	京鼎	301.5	-0.17	14.5	4.81	852
2458	義隆	137	1.48	7.83	4.99	722
6206	飛捷	112	-1.75	6	5.36	380
6197	佳必琪	141	-1.05	7	4.96	289
6139	亞翔	242	0.41	14	5.79	242
3078	僑威	81.7	-1.09	4	4.9	233
6414	樺漢	300	-1.48	12.2	4.07	120
6605	帝寶	182.5	-0.27	9	4.93	89
2451	創見	103.5	0	6.1	5.89	27