全球最大ETF品牌貝萊德iShares正式登台,貝萊德投信週四(8/21)宣布,旗下首檔台灣上市ETF「貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF」(009813)將於9月30日至10月3日展開募集。
相信有在投資ETF的投資人,都對iShares這個品牌不陌生,甚至可能有不少投資者早已透過複委托的方式在買iShares的ETF。
根據貝萊德提供的資料,截至2025年6月底,iShares全球ETF資產管理規模突破4.8兆美元,每3.5美元ETF規模中,就有1美元由貝萊德iShares管理。iShares旗下產品橫跨超過25個市場,數量超過1600檔,是全球最具規模與知名度的ETF品牌。
全球最大ETF品牌來了!不用複委托也可以買到
貝萊德投信董事長謝宛芝指出:「台灣資本市場正加速與國際接軌,投資人對專業化、全球化商品的需求殷切。貝萊德iShares擁有25年ETF管理經驗,期盼透過台灣市場的布局,讓投資人能以具透明度與高效率的投資工具,參與全球市場的長期增長。」
正式登台的第一戰,iShares推出了怎樣的商品?答案是美國版的0050。009813追蹤標普500卓越50指數,成分股涵蓋美國市值前50大龍頭企業,橫跨科技、醫療、金融與消費等核心產業,為投資人提供一次掌握全球龍頭企業成長動能的管道。
009813特色:美股全明星陣容,科技比重近5成
這檔ETF的最大特色,在於其成分股均為標普500指數中市值前50大企業,堪稱美股「全明星陣容」。009813基金經理人楊貽甯表示,009813所涵蓋的企業,幾乎清一色是全球產業領導者,包括輝達(Nvidia)、蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、Meta、特斯拉(Tesla)等,橫跨資訊科技、通訊服務、金融、消費與醫療保健等領域。
以產業比重來看,資訊科技高達46%,通訊服務與金融則分別占15%與11%,充分反映美國當前經濟成長的主要驅動力,楊貽甯指出,這些公司不僅在規模上獨占鰲頭,更代表了全球產業的創新核心,「009813讓台灣投資人只需透過單一產品,就能參與這些龍頭企業的長期成長」。
為何選009813,而非複委託?
過去若台灣投資人想投資美國科技龍頭,往往必須透過複委託自行買進個股,過程涉及門檻、手續費與時間差。
相比之下,009813作為台灣本地掛牌的ETF,提供了更便利與效率的解決方案,投資人可直接在證券市場以新台幣交易,無需額外開立海外帳戶。此外,009813採半年配息機制,自成立日起以每年6月及12月底作為收益評價日,並設有收益平準金,提供投資人較穩定的現金流選擇。
貝萊德深耕台灣:更多資源持續投入
謝宛芝強調,009813的推出是貝萊德在台灣布局的重要一步,這是貝萊德深化台灣產品線的起點,未來將陸續引進更多元化、具靈活策略的ETF產品,協助台灣投資人掌握全球市場契機。
值得注意的是,今年以來,貝萊德已經對外公開招募了12個生力軍,今年8月底在臺灣的員工數,相較於去年12月底約成長超過20%,謝宛芝說明:「這是我們積極響應主管機關的作法。」事實上,在今年5月,金管會發布在台灣有3加3家外資投信規劃在台增設「亞洲區域中心」,並擴編營運規模,貝萊德就在其中之一。
展望未來,謝宛芝表示,公司規劃在未來3年內發行多達8至10支ETF產品,她也強調,iShares的進駐並非簡單地將國際產品帶入,而是希望將全球領先的創新經驗與台灣市場特性結合。未來,其提供的產品將不僅滿足核心配置需求,亦將涵蓋債券、行業指數及戰術型ETF等多層次選擇,讓投資者在單一平台上即可完成多元的資產配置。
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