根據歷史經驗顯示，台灣上市、櫃公司在Q4往往受惠於多項正面因素的堆疊，例如：(1) 歐美年底消費潮與備貨需求、(2) 財報與股利預期心理、(3) 法人作帳行情、(4) 農曆年前資金行情，使得第四季在台灣股市中，通常被視為傳統旺季，過去10年的統計，有9次是上漲，只有1次是下跌。
今天是第四季的第一天，投資朋友應當打起精神，好好把握接下來的台北股市多頭行情。
0050、0056、0052...6檔老牌ETF的Q4上漲機率
然而對於忙碌或不熟悉個股研究的投資者來說，想要在上述的多項利基之下，找到適當的投資標的，並不是一件容易的事。
而指數股票型基金(ETF)，因為具有分散風險、交易便利、透明度高等優勢，無疑是參與台股市場的最佳工具。
但是現在的ETF檔數以及種類，早已超過10年前的數字，所以今天選股教練要跟各位分享，過去在第四季上漲機率較高的老牌ETF，幫助投資朋友在今年的第四季能夠拉出投報長紅。
廢話不多說，我們就把台股較資深(發行超過15年)的ETF，在第四季的平均漲幅以及上漲機率，來跟各位投資朋友分享，請參考附表一。
表一、6檔老牌ETF第四季上漲機率及平均漲幅
| ETF 名稱 | 上市時間 | 平均漲幅 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 0050 元大台灣 50 | 22 年 | 1.90% | 72% |
| 0051 元大中型 100 | 19 年 | -0.70% | 57% |
| 0052 富邦科技 | 19 年 | 4.60% | 73% |
| 0053 元大電子 | 18 年 | 0.20% | 61% |
| 0055 元大 MSCI 金融 | 18 年 | -0.90% | 50% |
| 0056 元大高股息 | 17 年 | -2.50% | 41% |
資料整理：陳唯泰
附表一是6檔老牌ETF第四季上漲機率及平均漲幅，我們可以發現，有3檔ETF，在過去的每一年第四季，上漲機率是超過60%，分別是元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、元大電子(0053)，另外元大中型100(0051)則也有57%的上漲機率。
我相信大家對於0050應該已經耳熟能詳，所以今天我們來補充一下其他3檔ETF。請參考附表二。
表二、4檔Q4高勝率老牌ETF
| 代碼 | 名稱 | 追蹤指數 | 主要特色 |
|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 臺灣50 指數 | 市值型龍頭。 追蹤台灣股市市值最大的 50 家上市公司，代表整體大盤的績效，屬於「買台股大盤」的投資工具。 |
| 0051 | 元大中型100 | 臺灣中型 100指數 | 中型股代表。 追蹤台灣股市市值第 51 至 150 大的 100 家上市公司，鎖定中型股的成長潛力。 |
| 0052 | 富邦科技 | 臺灣資訊科技指數 | 臺灣50指數與臺灣中型100指數的成分股中，篩選出符合科技產業類別的公司，主要集中投資在台灣最具競爭力的科技公司，尤其是半導體產業。 |
| 0053 | 元大電子 | 電子類加權股價指數 | 單一產業型。高度集中投資於台灣電子產業的龍頭股，如台積電等。 |
資料整理：陳唯泰
4檔Q4高勝率老牌ETF的前5大持股
眼尖的投資朋友應該會發現，其實Q4傳統旺季的核心受惠者就是電子股。不論是中型或是大型，都以電子股為主。
直接受惠於全球科技產品的年底出貨潮、新產品發布、以及隔年訂單的預期。資金會提前卡位 Q4 的營收高點，推動股價上漲。
接下來選股教練跟各位投資朋友分享，這四檔ETF最新的配息頻率及前五大持股資料，另外也列入Q3季漲幅給大家作為Q4介入時的參考。
表三、4檔Q4高勝率老牌ETF配息頻率及前5大持股
| ETF | 配息頻率 | Q3漲幅% | 前5大持股 |
|---|---|---|---|
| 元大台灣50(0050) | 半年配(1、7月除息) | 19.52 | 台積電 60.22% 鴻海 5.08% 聯發科 3.65% 台達電 3.11% 廣達 1.43% |
| 元大中型100(0051) | 年配(11月除息) | 14.55 | 致茂 2.8% 欣興 2.61% 健策 2.46% 京元電 2.38% 貿聯-KY 2.3% |
| 富邦科技(0052) | 年配(4月除息) | 21.74 | 台積電 68.98% 鴻海 5.82% 聯發科 4.19% 廣達 1.63% 日月光 1.18* |
| 元大電子(0053) | 年配(11月除息) | 22.55 | 台積電 52.93% 台達電 4.83% 鴻海 4.43% 聯發科 3.84% 廣達 1.73% |
資料整理：陳唯泰
附表三是4檔Q4高勝率老牌ETF配息頻率及前5大持股，在Q3漲幅比較下，原本以為台積電比重大的0052會贏，但沒有想到元大電子(0053)以不到1%的差距勝出，從它的持股來看，其實護國神山群的表現，跟護國神山台積電一樣重要。
今年除了台積電之外，台達電(2308)也是很重要的一檔AI指標股，其次是日月光(3711)、廣達(2382)。
至於元大中型100(0051)因為持股較分散，在Q3的漲幅較為落後，但持股分散也有持股分散的好處，當行情在震盪，或是台積電等大型權值股回檔、中型股接棒時，它們的績效也就容易看得出來了。
00878、00919 2檔高息ETF Q4表現突出
我相信一定有投資朋友想問：「那麼高股息ETF在Q4的表現如何呢？」，我們列出4檔市場熱度較高的高股息ETF來比較看看吧！
表四、4檔高股息ETF Q4上漲機率
| ETF 名稱 | 上市時間 | 平均漲幅 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 0056 元大高股息 | 17 年 | -2.50% | 41% |
| 00713 元大高息低波 | 6 年 | -1.00% | 50% |
| 00878 國泰永續高股息 | 4 年 | 4.20% | 80% |
| 00919 群益精選高息 | 1.8 年 | 4.80% | 66% |
資料整理：陳唯泰
表四是4檔高股息ETF Q4上漲機率，令人意外的是老牌的0056在過往Q4的上漲機率竟然不到50%，反而是2檔比較年輕的00878與00919上漲機率較高，都超過60%。
會有這樣表現不如預期的結果，我評估有可能是高股息 ETF 的「換股審核」集中在Q4(11、12月)所導致。
但也因為採樣的年數不夠久，所以各位也不用特別去加碼或是減碼，投資朋友可以依照自身的投資規劃，來進行策略擬定。
可留意非AI類科技股
最後還是要來一下溫馨小提醒。
由於今年AI浪潮襲捲全球，台股指數在Q3的表現甚至超越美股四大指數，而貢獻這些漲點的，集中在少部份的權值股。
因此，Q4要留意一些今年以來漲多的AI個股，投資朋友選股時，也不妨留意一下非AI的科技股，或許會有不錯的收穫。
最後選股教練祝各位投資朋友投資順利。
作者簡介_陳唯泰
從事金融證券業超過17年，合格證券分析師，現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆，並且是證基會以及中正社區大學講師，今周刊、Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。
投資心法首重總體經濟的多空循環，並結合基本面選股與技術面操作；認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作：「相信我，你的錢賺不完」、「台股股民曆」。
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