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DRAM三個月內崩盤? P.100

DRAM三個月內崩盤? P.100

近來 DRAM 現貨價重挫,引起 DRAM 個股股價跟著大幅修正,加上美光科技提出「DRAM 三個月內崩盤」的說法,更加引起市場的不安,對 DRAM 後勢抱持悲觀態度的人愈來愈多,DRAM 產業真的有那麼危險嗎?

美光副總裁的一席話,的確造成 DRAM 市場一陣騷動。不過,他的陳述中充滿了矛盾。他選擇在美國國際貿易委員會( ITC) 的公聽會中發表論點, 認為Rambus DRAM 需求起來後,同步 DRAM 將會在三個月後出現大幅度的崩盤,同時仍不忘再批判台灣廠商大肆擴充產能,是形成 DRAM 價格崩盤的主要原因。

不過,美光在發表三個月崩盤論的前幾天,也就是十月十一日時,還曾發表DRAM 會出現缺貨的情況,這則新聞仍然放在美光的網站上,前後對照互相予盾,顯然這位副總裁的話已經不符合實際。

此波 DRAM 價格下挫的原因,主要是前波 DRAM 漲幅過大,64 M DRAM 單價飆到二十美元,許多系統大廠受不了 DRAM 價格太高,因此拋出手中的存貨所。包括戴爾將手中 DRAM 庫存從三周降到一周,鑫明及精英集團也從十月初就開始拋出現貨,總計前後拋出了約五百萬顆左右,結果導致 DRAM 現貨價從二十美元一下子掉到十美元左右。

DRAM 價格的漲跌對系統廠商的成本影響到底有多大?以目前一般個人電腦配備的64 MB 的記憶體裝置,總計需要八顆64 M DRAM,若每顆賣價達二十美元,則 DRAM 成本將高達一百六十美元,若一顆 DRAM 降到十美元,成本只有八十美元。對於目前單價已在一千美元上下的電腦而言,DRAM 的成本確實有很大的影響力。

對於推出低價電腦的廠商來說,DRAM 價格更是敏感。例如美國低價電腦第一品牌 Emachines 公司,目前主推的產品價位在三九九、四九九及五九九美元不等,DRAM 的成本成為公司獲利與否的關鍵。至於像鑫明的楊國明計畫推出的二九九美元 PC,若 DRAM 往上漲,他的低價電腦夢想就永遠沒有實現的一天。不過,即使是低價電腦,目前的 DRAM 配備也都在64 MB,未來低價促成需求量大增下,DRAM 的需求量將大幅增加,DRAM 價格也是易漲難跌。

目前各家公司都尚未與客戶敲定十一月的合約價,預計在十一月初才會做確定,但是根據國內多家系統廠商的估算,由於合約廠商的庫存不多,需求也很強勁,各公司對於十一月的合約價,大部分抱著往上調升的預期。十月的合約價多在十美元至十一美元左右的價位,業者已預期十一月的合約價甚至可達十二美元左右。

未來 DRAM 價格到底會朝向何種方向發展?根據華邦電子公司所做的一份預測報告,以全球步進機 (Stepper) 的出貨量為基準,推估出未來 DRAM 的供應量,再輔以全球所需的需求量,推算全年 DRAM 的供需情況。華邦電子總經理章青駒在今年初就提出這個模型,推算全年的 DRAM 供需情況,結果在價格大跌的第二季中,章青駒預測七月以後 DRAM 的供需情況會趨向平衡,當時有許多華邦的員工質疑這個模型的可信度,但是章青駒仍然相當堅持,結果 DRAM 果然在七月大幅反彈,章青駒也被封上﹁章鐵嘴﹂的雅號。

根據華邦這套預測模型,明年全年 DRAM 將出現供不應求的情況,但第二季的淡季會出現供過於求的短暫現象,下半年則會比上半年好很多。目前國內的 DRAM廠商如茂德、力晶、南亞等公司,也都抱持著類似的看法,而且,由於製程技術提升,成本普遍可以大幅降低至四美元至四‧五美元左右,若明年 DRAM 以平均跌幅二五% 來計算,平均價格若可維持在七至八美元左右,每一家公司都有獲利百億元的機會,預料將是 DRAM 產業亮麗的一年。

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