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Comdex Fall透露出不尋常訊號 P.92

Comdex Fall透露出不尋常訊號 P.92

今年的Comdex Fall很不一樣,一開始就明顯地透露出通訊網路的大趨勢。過去幾年的主流產品個人電腦,在這次展覽中變得非常不起眼,甚至CPU與PC大廠與重要零組件製造商,如英特爾、康柏、戴爾,以及台灣的華碩等都沒有新產品參展, 有些參加數次Comdex Fall經驗的人認為,Comdex Fall已經沒有可看性了,以後可以不用再來參加了。

事實上,Comdex Fall 仍舊展現主導次年主流產品的強大地位。如果沒有好好跟上這個主流,那就會像過去電子產業淘傳統產業般地被淘汰掉,因為這一次的變化速度之快,絕對不是286、386到686這種變化速度,而是9.6Kb/s、64Kb/s、1.5Mb/s、2Mb/s 的速度(以大哥大系統在兩年內的傳輸速率變化為例),這種速度的成長也已經超越英特爾總裁葛洛夫所提出的十倍速時代了。


傳統產業也有可能成為好的網路公司

網路基本上目前已經變成Internet的代名詞了,其實網路本身的定義是非常廣泛的,因此,我們有必要重新檢視整個網站的架構,才能發現上市公司所處的位,以及找尋它們的潛力。從表一可以看出網路基本上是由「使用者「所組成的「虛擬網路」和「工具」所組成的「實體網路」共同發展出的「應用」的通稱。使用者指的是企業用戶、個人,或是任何節點;工具指的是雙絞線、Cable、衛星、無線電波所形成的實體網路,應用則包括Internet、資料傳輸、語音傳送、傳真、電視、廣播等,而最重要的是,如果一個公司在通訊網路上的發展沒有掌握到正確的趨勢,是非常容易被市場所淘汰的。

很多人都說,五到十年內,將沒有所謂的網際網路公司,因為每家公司都是網路公司。這句話代表的是若無法成為網際網路公司,那將會遭到淘汰。然而這類言論引起很大的恐慌,特別是傳統產業,紛紛建構網站,以避免遭到淘汰。其實,所謂的網路公司是不能局限在簡單的Internet應用上,尤其是大家只看公司的銷售面必須網路化。在表一中,很重要的一個關鍵是,使用者是網路架構的基礎。你或是你的公司是建構這個網路重要的一環,而你的上下游也是重要的節點,將公司的上下游關係看成是網路,然後善用這個網路架構,提高各方面的效率並降低成本,即使是傳統產業也可以是個好的網路公司,例如ERP就是這方面的一個簡單應用。

PC 相關廠商紛紛介入通訊領域

目前在台灣,大家都將注意力集中在Internet服務相關項目上,特別是ISP與ICP的部分,其次便是手機。大家會注意這些項目也是因為比較容易了解其趨勢的發展,但相對的,也表示進入障礙較低、競爭較大。其實除了少數早期介入較深的ICP如精業轉投資的精誠資訊、ISP如仲琦、手機如明碁,是真正仰賴技術或抓到趨勢而搶到高占有率外,其他目前才想介入的網站或是手機代工組裝,都不是那麼容易就可以創造高獲利。

很明顯的,我們可以看到許多PC相關廠商都介入通訊領域,然而不外乎都是最容易生產、形態也最相近的手機組裝。會有這樣的發展,原因在於通訊技術取得較為困難,而台灣的通訊人才又受到過去政府嚴格管制而非常缺乏。不論你問哪家通訊硬體公司,他們都可以告訴你通訊產品大多沒有關鍵性零組件,甚至主要生產的部分都是外包,公司真正做的只有設計、組裝與測試,經驗值是最重要的技術之一。就這點來說,與PC相關產品的生產是非常不同的。也正是因為這樣,通訊硬體廠可以比其他類別的廠商更快地研發出適合市場的產品,一旦取得足夠經濟規模的量產訂單,這家公司的獲利將會大幅提升。以下是針對個別公司目前技術研發與生產產品進度上的說明。

台揚||產品趨勢橫跨無線、寬頻、數位、雙向、整合


台揚在經過八十四~八十五年公司策略錯誤,八十六年延聘公司的董事惠普前副總裁安德森擔任執行總裁並重新整理出發後,便將發展重點放在微波通訊上。經過兩年的努力,成效逐漸顯現,原有產品中LNB (衛星降頻器)受到美國通訊大廠休斯的肯定,明年採購比率將從今年的二五%提高到五○%,顯示台揚在該產品的技術與生產能力已足以立足國際舞台。 除此之外,明年雙向的LNB產品亦將推出。另外在最新的高頻無線微波產品LMDS的技術與生產準備亦已完成目前出貨給旗下投資公司所投資的美國那斯達克掛牌公司Netro。因為LMDS頻率高達十GHz,因此技術層次極高,相對毛利也較高。該公司明年尚有數款新產品將生產,包括第三代大哥大(IMT2000)手機的基地發射台等。

東訊||產品趨勢橫跨無線、寬頻、數位、雙向、整合

東訊過去看不出有極具爆發力的產品,但在此次Comdex Fall展中一口氣推出四項新產品,包括VoIP的網際網路電話、與中華電信Hi-Building計畫合作的IDSL產品、無線家用網路解決方案-Air Jack、 SOHO等級的路由器產品,展後公司已經陸續接獲訂單,再加上利用原有商用無交換機電話主副機系統發展出的家用系統,目前為卡西歐大量代工生產,以及轉投資中局端設備技術領導廠商康全通訊與光纖大廠冠德光電,康全與冠德都是高獲利的轉投資事業,使得明年東訊在業內業外均展現不同以往的風貌。


合勤||產品趨勢橫跨寬頻、數位、雙向、整合

合勤一直是台灣擁有最佳區域網路與網路用戶端產品技術的公司,未來除了原有的ISDN系列產品持續發展外,路由器等級產品與用戶端寬頻解決方案的CableModem與ADSL均是合勤明年發展的重點。

台林||產品趨勢橫跨寬頻、整合

台林過去在局端設備一直有很好的表現,近兩年除積極發展局端TAD4產品,打破康全通訊獨占的局勢,共同分享中華電信高毛利標案外,DLC產品更已研發出最新規格的V5.2 版,此產品將在未來數年內逐漸取代過去就有的DLC 設備,而電信產品外銷最大的障礙在於各國的電信驗證均非常複雜,台林近期已經通過中國大陸的認證,明年前景可期。另外明年台灣將開放固網的業務,屆時局端設備的需求將大幅增加,對台林的貢獻亦非常可觀。

兆赫||產品趨勢橫跨無線、寬頻、數位、雙向、整合

兆赫電子目前主力產品為與台揚相同的LNB,甚至曾為台揚代工生產,毛利率較台揚為高,顯示此技術能力與台揚相當,而量產成本更低於台揚。兆赫未來重點將在衛星微波在地面接受後,由LNB透過壓縮解壓縮的設備,以及類比數位轉換的Set Top Box,最後到電視或電腦前的這段解決方案上。特別是目前衛星電視已成為寬頻化中的一個重要解決方案,未來數位電視的普及,也使得這些技術必須整合至電視中,所可發展的空間非常廣泛,成長性也非常高。

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