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健鼎:另類 DDR 概念股 P.89

健鼎:另類 DDR 概念股 P.89
健鼎(五四七○)是國內 DDR 模組板概念股之一,最近受到市場 DDR 模組缺貨影響, 健鼎與南科已成為市場注目的焦點,在短線 DDR 缺貨問題仍無法解決下,健鼎股價未來想像空間拉大。

去年全球資訊產業陷入低迷,使得國內印刷電路板公司整體獲利出現衰退,龍頭華通衰退兩成左右,燿華、耀文及金像等轉盈為虧,但健鼎因為從事記憶體模組承載板生產,所受不景氣衝擊力減弱,業績反而逆勢成長。健鼎粗估,去年全年營收為三十九億元,雖只達成全年財務目標四十二‧五億元的九一‧七六%,但已較前年成長一八‧七二%。

健鼎去年全年獲利雖未公布,但截至去年十一月底,稅前盈利已達四‧一億元,較前年同期大幅成長六六‧六%,每股稅前盈利高達二‧九六元,若再加上十二月單月的獲利,預估去年全年獲利約四‧四五億元,超出去年獲利目標一○七‧五%,每股稅前盈利可達三‧二二元,這是健鼎成立以來獲利最好的一年。

至於今年的業績,健鼎表示,元月營收因受到記憶體模組價格不斷調漲,及 DDR模組出貨,使得元月營收有機會維持在三‧二億元左右水準。最近韓國三星電子與 Kingston 的 DDR 板訂單急速增加,而健鼎 DDR 板營收比重已提升到二三%,若缺貨問題持續,比重將逐漸往上提升,後市相當看好。

技術上, 三十四至四十二元間高檔震盪整理完成,近期在基本面及 DDR 題材面帶動下,股價帶量上攻,上檔目標價看五十元。

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