在今天看見明天
熱門: 投資 股票 高股息 金融股 存股

蔡力行、胡國強笑等生意上門 P.68

蔡力行、胡國強笑等生意上門 P.68

2007-03-08 14:39

在半導體IDM(整合元件製造)廠商陸續宣布釋出訂單,晶圓代工廠的形勢一片大好,尤其是台灣晶圓代工廠台積電和聯電年後生意進門,到底像恐龍般的IDM廠,遭遇了什麼挑戰?晶圓代工廠未來又能受惠多少?

對蔡力行、胡國強這兩位全球兩大晶圓代工廠的掌舵者來說,他們所處的產業,突然出現這樣的局勢變化,絕對會讓他們開心好一陣子。

今年一月中,台積電執行長蔡力行宣布,將與歐洲第二大半導體廠恩智浦(NXP)展開四五奈米製程、嵌入式非揮發性技術的合作。同時,恩智浦半導體執行長范豪頓(Frans van Houten)也於今年CES(消費性電子展)表明,代工比率將從現在的一五%,提高到四○%。恩智浦主要代工夥伴為台積電與SSMC(台積電、恩智浦、新加坡經濟發展投資私人有限公司共同成立)。

一個月後,好消息輪到聯電。聯電執行長胡國強證實,美國IDM(整合元件製造廠)賽普拉斯(Cypress)已經與聯電建立合作關係,雙方將共同開發六五奈米以下技術,並委由聯電代工六五奈米SRAM(靜態隨機存取記憶體)。這是賽普拉斯首次將旗艦級SRAM交由晶圓代工廠生產。


國際大廠釋出晶圓訂單

不只是這兩家IDM而已,全球第三大的半導體廠德州儀器(TI),也於今年一月底宣布,四五奈米以下的技術,未來將不再自行研發,而是轉由與晶圓代工夥伴共同開發;另一家IDM大廠飛思卡爾(Freescale),則是選擇加入IBM四五奈米技術聯盟,與超微(AMD)、特許(Chartered)結為盟友,共同分擔昂貴的研發費用。

接連獲得IDM大訂單,除了讓台積電、聯電在農曆年前,領個超級大紅包外,在這些變化的背後,也正說明一件事:IDM與晶圓代工,未來會越走越近。

走到十字路口的IDM,為何在現在紛紛改變策略前,應該先來看看,這些規模龐大的恐龍,究竟遭遇什麼問題。

簡單來說,IDM的經營模式就是聯發科+台積電+日月光——從上游的晶片設計、中游的晶圓製造,到下游的封裝測試,全部都在自家完成,不假手其他業者。國外如英特爾(Intel)、三星(Samsung),或是如台灣早期的聯電、矽統、華邦等。

瑞昱半導體執行副總陳進興觀察,IDM要獲利,晶片設計(IC Design)規模要夠大,才能撐起投資晶圓製造(Fab)的龐大開銷。

目前全球前三大的半導體業者為英特爾、三星、德州儀器,他們能稱霸前三名多年,都有一個共同因素:設計、生產通用型晶片(Commodity)。


資產輕量化  整合時代來臨

英特爾的中央處理器、三星的記憶體,以及德州儀器的數位訊號處理器(DSP),這些產品只要有競爭力,就可以不斷地大量生產,產生的巨額獲利,足以讓他們不斷地擴充產能,形成大者恆大的局面;其中、英特爾、三星在總產值達三千億美元的半導體產業裡,市占率都超過五%,是這個行業的超級巨人。

但是,好時光已經過去。「這個行業,市占率低於五%的公司,都會面臨壓力。」恩智浦半導體製造長阿傑特(Ajit Manocha)提出這樣的警告。在半導體產業超過二十八年的他表示,六五奈米的研發費用高達四千五百萬美元,打造一座六五奈米的晶圓廠,也要花三十億美元,「除了前兩名外,沒有業者可以承擔這麼昂貴的支出。」因此,即使如德州儀器這等上百億美元營收的企業,都宣布高階技術的開發,要仰賴其他夥伴,更何況其他半導體業者。

「我認為整合(Consolidation)的時代已經來臨。」阿傑特強調,「不整合的業者,會面臨嚴峻的考驗。」最近,恩智浦買下手機晶片公司Silicon Lab的行動通訊事業部,超微跟亞鼎(ATI)的合併,都是在擴大晶片設計的能量;意法半導體(ST)、飛思卡爾、恩智浦成立Crolles2聯盟,設置一條十二吋的試產線,IBM、超微、特許組成聯盟,開發共同的製程,這些聯盟的組成,旨在分攤研發、製造費用。

不過,更進一步來看,Crolles2聯盟在恩智浦與飛思卡爾相繼選擇其他夥伴後,已形同瓦解。

阿傑特解釋,Crolles2成立之初,只定位在試產,試產成功後,即使聯盟成員各自拿回量產,中間的轉換,還是需要很大的成本;而且,現在產品周期短,對於上市、量產時間需精準掌握,「與其在那邊費時研發,還不如直接與晶圓代工廠合作。」阿傑特暗示,這也是飛思卡爾之所以選擇與IBM陣營合作的主因。

「這樣的發展過程,跟DRAM產業的陣營化,有著異曲同工的結果。」茂德副總曾邦助強調。

目前,海力士與茂德,爾必達、力晶與中芯,奇夢達、南亞科與華亞科為這行業的三大陣營。

同時,IDM為了讓自己的產品更有競爭力,紛紛吹起資產輕量化(Assets-Lite)的風潮,不再擴建新廠,仰賴晶圓代工業者的先進製程與十二吋廠,而把大部分的資源,集中在晶片研發上,如恩智浦每年五十億歐元的營收中,就花費近十億歐元用在研發上,目標就是瞄準那些靈活的晶片設計公司,「不管誰砸進更多的研發經費,對我們都是威脅。」陳進興指出。


晶圓代工比重將提高

台積電董事長張忠謀也認為,現今半導體產業的地貌已經開始變化,晶圓代工的重要性與日俱增,除可分擔IDM研發費用,可做為IDM景氣循環的調節外,IDM更可因此取得成本優勢的產能。因此,他預測到二○一○年時,晶圓代工的比重,將提高到四成。

因此,對晶圓代工的業者來說,誰能夠在中國大陸建立灘頭堡,並且維持好的客戶關係,以及邏輯以外的製程,誰就能取得IDM的青睞,「這是晶圓代工接下來十年的成敗關鍵,這也意味著,晶圓代工的競爭,已經提升到新一等級。」

延伸閱讀

房市信用管制鬆綁誰得利?房仲老鳥:央行配套機制將掀一波解約潮!待售物件將更多,首購族慢慢挑
房市信用管制鬆綁誰得利?房仲老鳥:央行配套機制將掀一波解約潮!待售物件將更多,首購族慢慢挑

2024-10-09

央行第七波房市管制出手,再次「升準不升息」收回熱錢!楊金龍說了什麼?管制內容、何時開始一次看
央行第七波房市管制出手,再次「升準不升息」收回熱錢!楊金龍說了什麼?管制內容、何時開始一次看

2024-09-19

央行打房被疑「濫殺無辜」,楊金龍:懷疑是合理的!喊話月內提配套,為何手段這麼強烈,背後原因曝光
央行打房被疑「濫殺無辜」,楊金龍:懷疑是合理的!喊話月內提配套,為何手段這麼強烈,背後原因曝光

2024-09-25

央行打房這次為何這麼重?「1隻黑天鵝」中國爛尾樓恐在台灣發生 他揭炒房共犯2現象:楊金龍很急!就是要抽掉他們銀根
央行打房這次為何這麼重?「1隻黑天鵝」中國爛尾樓恐在台灣發生 他揭炒房共犯2現象:楊金龍很急!就是要抽掉他們銀根

2024-09-28

56歲汪建民肺腺癌離世,8月錄影隔天住院再沒出來…欠債千萬病榻昏迷還喊開直播,妹:他下輩子還大家
56歲汪建民肺腺癌離世,8月錄影隔天住院再沒出來…欠債千萬病榻昏迷還喊開直播,妹:他下輩子還大家

2024-10-08