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「台積電現在是到處搶劫啊!」台積電歐洲設廠,怎麼廢掉當地晶圓廠的武功?

「台積電現在是到處搶劫啊!」台積電歐洲設廠,怎麼廢掉當地晶圓廠的武功?

許美華

科技

shutterstock

2023-02-01 09:25

過年前寫了一篇台積電第一個歐洲廠落腳德國,分享五百多次,大家很喜歡引述台積電總裁魏哲家業界友人「clear mind大俠」(這位友人,魏哲家曾稱讚他文章寫得很好、有「clear mind」)的這幾句話:

「台積電現在真的是到處搶劫啊」

「台積電現在是到世界各地,拿了當地政府的鉅資補助,在當地大客戶列隊恭迎之下,大剌剌的四處圈地為王,然後,還順道把當地半導體廠商的武功給廢了。」

這篇就是本來很瘋狂想在除夕夜寫的續集,「台積電歐洲設廠,究竟是怎樣把當地晶圓廠武功給廢了?」

 

先從疫情前講起⋯

 

傳統的車用IC,主要都是由在地IDM提供的。美國以TI和微芯為代表,日本有瑞薩,歐洲則是NXP恩智浦、STM義法半導體、Infineon英飛凌⋯⋯IDM模式就是,從設計、晶圓製造到封測,從上做到下、一手全包的業務模式。上述公司都不約而同在差不多時間放棄推進製程,也在差不多的時間,淡出消費電子產品,主攻車用及軍工等特殊市場。

 

在台積電賺到錢後,拼命投入研發、推進摩爾定律的同時,這些IDM則大多忙著四處收購、鞏固地盤。由於缺乏先進製程,這些公司少數需要先進製程的晶片只能委外(當然主要只能找台積電),甚至在成熟製程產品,當遇到技術或產能不足,他們也開始委託外部專業晶圓代工廠生產。這就是所謂Fablite(輕晶圓廠)的商業模式。

 

2020年初,全球疫情開始擴散,初期需求急凍,車廠開始對供應商大砍單,有些車廠半導體訂單甚至直接砍到零。沒想到,車市需求很快回溫,但回頭急催車用晶片時,車廠赫然發現,由於疫情帶動居家上班上課風潮,消費電子需求大爆發,半導體市場早已大缺貨,車廠根本排不上訂單隊伍。車子可以整車做好,但即使只缺以區區幾塊美金計價的幾顆關鍵晶片,車子根本無法出廠。

 

這是平常喊水會結凍的大車廠完全無法想像、毫無準備的情況!

 

經此一役,全世界汽車廠都學乖了,本來大家都以豐田汽車零庫存策略為師,被教訓過後,現在車廠都知道,車用晶片絕對不能零庫存,否則會有可怕的災難後果。

 

微控制器MCU (Micro Controller Unit),又稱單晶片微電腦(single-chip microcomputer),是將 CPU、記憶體、電源管理晶片等不同功能整合起來,同時具備運算和記憶功能,應用層面廣泛,應用最多在消費性電子產品,車用電子也是MCU很重要的市場。

 

一來是因為系統複雜,二來可能是安全的考慮,車用半導體架構通常沒有一顆IC扮演指揮整車的大腦角色。車用電子在不同功能各有不同的子系統,這些子系統都需要指揮運作的中樞,也就是MCU,業內對車用電子更常慣稱ECU(Electronic Control Unit)。

 

車用因為安全考慮,相對消費電子,車用半導體技術推進相對保守、緩慢。所以目前歐洲車用半導體廠,製程主要只到40/55奈米的成熟製程。疫情爆發,2020下半年開始全球半導體產能吃緊,車用IC大缺貨,導致美國、日本、德國、歐盟等政府,都來台灣拜託求產能配額,車用最缺的就是他們原本40/55奈米製程的MCU。

 

車子因為缺晶片而出不了貨,對台灣只是少賣幾顆晶片,無關痛癢,但對汽車生產大國的影響非同小可,這可是會動搖國本的大事。 影響的不只是車廠,還波及周邊龐大的汽車產業衛星工廠供應鏈,這可是會直接衝擊國家GDP、失業率的大災難。

 

在疫情之前,車用其實是非常具有地域性又排外的市場。全球車用MCU 產量超過八成集中在六大廠,包括恩智浦、瑞薩、意法半導體、英飛凌、微芯及德州儀器。台積、聯電做車用半導體相對偏少,在全球還排不上供貨主力。

 

經過一場疫情,全世界發現只有台積、聯電這樣的超大產能專業晶圓代工廠可以快速拉貨,兩家因此順勢在車用市場大練兵,漸漸加入車用供貨主力行列,這個意外的發展,其實是被車廠跟各國政府跪出來的。

 

現在台積電去德國蓋廠,是28/22奈米成熟製程,在歐洲很可能已經是最先進製程了(雖然這點我沒有百分百確定)。無論如何,台積這個廠的車用產品,無論產品組合、規格、良率,輕鬆打爆歐洲現有IDM,絕對是肯定的。

 

隨著車用電子的進化,未來一定會用到更多先進製程,但現在28奈米被視為可預見未來車用主流的甜蜜點,未來幾年對歐洲車廠已大致夠用。引述台積電總裁魏哲家最近的發言:「車用晶片有八成是一般晶片,適合28奈米以上製程;其餘兩成才是ADAS(自動駕駛系統)等先進晶片,可能要14奈米以下的製程生產。」

 

當然IDM對車廠當然還是很重要,因為台積電不做設計,歐洲IDM是台積電的直接客戶,車廠是間接客戶。台積電的車用晶片是出貨給幫忙設計歐洲IDM,再給歐洲車廠,所以,這些IDM設計部門是台積電的客戶,只是他們的晶圓製造未來一定會承受台積電一路推進的衝擊。未來台積電在歐洲車用的市占率走高,已是趨勢,已經走向Fablite輕晶圓廠模式的IDM,市占率繼續輕下去會變成什麼呢?

 

台積電跟當地IDM是既合作又競爭的關係。台積電去各國設廠,不只是各國政府的政治力介入促成,最主要還是由於當地廠商的迫切需要。台積電歐洲設廠,其實就是回應當地直接客戶IDM、間接客戶車廠的共同需求,這部分是共生共存的。

 

模擬一下台積電德國設廠後,未來歐洲車用市場的可能衝擊:

 

28奈米輕鬆碾壓現有IDM的產品,良率更好效率更高、耗電更低、相同規格成本更低,再來連產品規格都會被快速推進。

 

現在多顆獨立的MCU,未來有可能被漸次整合,顆數減少,但每一顆的功能變強,將車用電子推進到下一個世代。這對車廠來說是福音,但對現有IDM絕對是個噩夢。

 

已經可以預見,這些IDM未來(其實現在已經開始 )最大的糾結是,到底要不要加碼投資蓋廠、追台積電的製程?

 

蓋下去無法競爭,只是讓自己的投資變成尾大不掉的包袱;不蓋廠讓台積電獨走,未來勢必成就台積電一個人的武林⋯

 

台積電歐洲設廠,怎麼廢掉當地晶圓廠的武功?劇情就是這麼樸實無華。

 

最後,關於魏哲家業內友人「clear mind 大俠」講台積電「四處圈地、到處搶劫」,這些看似誇張的用字,脈絡初始其實是為反擊更離譜錯誤的網路謠言。這源自更早前,他反駁網路造謠「美國人搶劫台積電」,他用完整論述回應搶劫論,說「如果這算搶劫、怎麼看都像是台積電搶劫美國人」,用圈地搶劫等看似強勢的用字,其實是為了凸顯之前網路造謠的荒謬。為了避免有人沒看到前文而產生「去脈絡化」的誤解,可點此看魏哲家友人的投書

 

作者簡介_許美華(筆名)

職涯一半是媒體出版,一半是半導體。

過去20年深度參與半導體產業,也參戰了幾場跟半導體密切相關的社會運動,從2014太陽花反服貿的反對中資投資二類電信、反對4G使用華為設備,到2015過程最慘烈的反中資入股台灣IC設計。

 

本文獲作者授權轉載,原文出處

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