在今天看見明天
熱門: 美股 行事曆 年金 00891 房地產

鴻海營收領先群雄 緯穎明年占比上看30%⋯⋯ AI純度大體檢 看懂科技大廠誰有戲

鴻海營收領先群雄  緯穎明年占比上看30%⋯⋯ AI純度大體檢  看懂科技大廠誰有戲
鴻海董事長劉揚偉表示,鴻海是生成式AI伺服器供應鏈中,唯一一家可以提完整解決方案的業者。

吳筱雯

科技

攝影/唐紹航

1392期

2023-08-23 10:54

AI伺服器成為最近二個月來的台股顯學,搭上邊者股價無不飛黃騰達,而實際上,哪個電子代工廠AI伺服器營收純度才是高的呢?

有道是,「站在風口上,豬都會飛!」

 

ChatGPT帶動AI伺服器風潮,緯創、仁寶、廣達、光寶AI伺服器在營收或獲利的多寡,有高有低,都成為飆股,至於近期股價沒搭上AI列車的鴻海,董事長劉揚偉在法說會中則大聲疾呼,在生成式AI的供應鏈中,「鴻海是唯一一家可以提供完整解決方案的廠商。」

 

AI伺服器營收逾二千億  鴻海成全球最大業者

 

在AI伺服器的「潮水」中,誰的純度比較高?

 

首先,來看看AI伺服器的需求。市調機構TrendForce資料顯示,今年廣義的AI伺服器(搭載包括如輝達的GPU、Google開發TPU這類ASIC、FPGA)出貨量大約一二○萬台,比去年大增三八.四%。

 

IDC分析師高振偉則表示,AI伺服器第一波熱潮發生在疫情期間,由ChatGPT帶動的AI伺服器第二波需求高峰,預估二○二三年至二七年間出貨量年複合成長率將超過十三%。AI伺服器訂單主要驅動力來自雲端服務供應商(CSP),他預估,主要的CSP業者明年廣義的AI伺服器數量需求占比將達雙位數,比去年底僅四%的占比,明顯增長。

 

而對台灣的AI伺服器供應鏈來說,產品組合、客戶組成、出貨模式都不同,讓AI伺服器對營收、獲利的貢獻,每家都不一樣。

 

以全球伺服器出貨量最大業者鴻海來說,董事長劉揚偉在今年第一季的法說會中表示,伺服器業務去年營收約一.一兆元,其中二成是AI伺服器。而他也在今年第二季的法說會中指出,生成式AI供應鏈包括GPU模組、GPU基板、伺服器、機櫃、先進散熱解決方案、AI數據中心,鴻海不僅是在這個供應鏈中唯一一家每一個環節都有做,在上游的GPU模組與基板市占率更超過七成。

 

也因為鴻海與輝達走得近,加上鴻海有不少來自CSP業者的白牌伺服器訂單,劉揚偉指出,去年鴻海AI伺服器營收已超過二千億元。

 

鴻海去年光AI伺服器營收就超過二千億元,肯定是全球最大的AI伺服器業者,可是,鴻海整體營收量體太大,以去年營收六.六兆元來計算,AI伺服器營收貢獻度只有三.二%,讓鴻海身為AI伺服器第一領先群的地位,很難在營收占比上反映出來。

延伸閱讀

雙鴻、奇鋐、高力…AI伺服器帶動散熱題材,這檔飆股從8人公司走到今天,謝金河:底蘊深厚的隱形冠軍
雙鴻、奇鋐、高力…AI伺服器帶動散熱題材,這檔飆股從8人公司走到今天,謝金河:底蘊深厚的隱形冠軍

2023-08-16

鴻海AI伺服器上半年業績飆200%!下半年動能將超過市場平均 還與微軟在太空LEO業務牽手
鴻海AI伺服器上半年業績飆200%!下半年動能將超過市場平均 還與微軟在太空LEO業務牽手

2023-08-14

今周重磅》鴻海(2317)曾喊AI伺服器3位數成長,為何股價就不動?能搶蘋果大單?3大法說重點一次看
今周重磅》鴻海(2317)曾喊AI伺服器3位數成長,為何股價就不動?能搶蘋果大單?3大法說重點一次看

2023-08-14

廣達獲利大驚奇!上半年狂賺165億,暴增55% AI伺服器今年營收雙位數成長,訂單旺到2024
廣達獲利大驚奇!上半年狂賺165億,暴增55% AI伺服器今年營收雙位數成長,訂單旺到2024

2023-08-11

華碩終於轉虧為盈!不只AI伺服器,AI PC明年問世 許先越樂看展望:下半年穩步成長,2024大步增長
華碩終於轉虧為盈!不只AI伺服器,AI PC明年問世 許先越樂看展望:下半年穩步成長,2024大步增長

2023-08-11