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美國新晶片禁令輝達、超微、英特爾誰最傷?郭明錤說決不是輝達!陸行之:台積電三星還得忙「這個」

美國新晶片禁令輝達、超微、英特爾誰最傷?郭明錤說決不是輝達!陸行之:台積電三星還得忙「這個」

李易紓整理

科技

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2023-10-18 11:34

美國周二(10/17)發布「升級版」晶片出口禁令,禁止更多業者設計的AI晶片出口中國,預定30天後生效,恐讓輝達(NVIDIA)、英特爾(Intel)以及超微(AMD)都受衝擊,尤其是輝達部分,禁令主要除涵蓋H800和A800 PCIe/模組外,連L40S都在本波禁令之內。

天風國際證券分析師郭明錤在X平台發表看法,他認為新禁令的最大輸家會是英特爾,因為英特爾的Habana Gaudi 2客戶,主要就是來自中國。

而半導體分析師陸行之則是認為,以後台積電,三星都有責任要計算每個晶片及每個chiplet/CoWoS上的電晶體總數不能超標。

陸行之:台積電,三星未來可能都得計算電晶體總數不能超標

 

半導體分析師陸行之在臉書上,針對美國再出重手評論重點,他說輝達盤中一度暴跌7.8%,收盤跌4.68%,其實不意外,美國擴大半導體技術管制(設備,設備出口國,超級電腦晶片等等)就要在11/17生效,廠商如果有想反映的,就得在此之前提出意見。

 

陸行之說,被管制的國家不能透過海外子公司採購AI晶片,也不能使用海外的AI伺服器數據中心,而AI算力超過2400 TPP/TOPS就要被管制(現在改成Total Processing Performance,之前是4800 TOPS/Tera operations per second),如此一來,A800、H800、L40S應該都不能賣給被管制國。

 

他解釋,1個電子系統超過500億電晶體 (transistors), 加了HBM (High-bandwidth memory)就可能需要美國商務部核准許可,以後台積電,三星都有責任要計算每個晶片及每個chiplet/CoWoS上的電晶體總數不能超標。

 

 

郭明錤:最大輸家不是輝達是英特爾

 

而天風國際證券分析師郭明錤也在X平台發表看法,他認為新禁令的最大輸家會是英特爾,因為英特爾的Habana Gaudi 2客戶,主要就是來自中國。

 

至於輝達部分,他認為其中國客戶對AI晶圓需求強勁,估佔明年AI晶片晶圓出貨比重為15-20%,需要密切觀察輝達其他客戶需求,是否能抵銷新禁令帶來的影響。

 

郭明錤說,據他的調查,輝達內部已在針對美國可能進一步禁止銷售L40S來擬定措施。

 

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AMD股價若跌,短線買點浮現

 

而AMD部分,由於其主要客戶是北美CSP/服務平台供應商,如果美國進一步限制AI晶片銷售政策,導致AMD股價下跌,郭明錤認為AMD短線買點就浮現。

 

 

輝達表示,將遵守所有適用的法規,同時努力提供支援不同行業的數千種應用產品。鑒於全球對輝達產品的需求,預計(新規)短期內不會對公司財務業績產生實質性的影響。

 

不過輝達也表示,新規可能會延後產品開發時程,公司可能需要把部分業務從受影響的國家遷出。

 

而英特爾僅表示已在評估新規定、超微則是不予置評。

 

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