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今周重磅》輝達黃仁勳喊投資台灣,AMD蘇姿丰也將「鮭魚返鄉」?劉德音最後的台積電股東會,會給股東大禮?

今周重磅》輝達黃仁勳喊投資台灣,AMD蘇姿丰也將「鮭魚返鄉」?劉德音最後的台積電股東會,會給股東大禮?
黃仁勳周日於台大體育館開講,熱鬧程度堪比演唱會。

黃靖文

科技

陳永錚、蕭芃凱攝

2024-06-03 12:00

史上陣容最強的COMPUTEX本周登場!輝達黃仁勳、AMD蘇姿丰輪番替台北國際電腦展開啟主題演講,不只這些指標AI人物喊投資台灣,就連英特爾、高通等大咖,都跟著來台開講,讓台灣的名號一舉躍上國際。

台積電董事長劉德音去年底宣布退休,震撼科技圈。本周,台積電股東會將會是劉德音退休前的最後一場股東會。這2年台積電股利發放愈來愈大方,本周是否會再度給股東驚喜,受到關注。

1、 史上最強COMPUTEX登場!不只黃仁勳,蘇姿丰也有望投資台灣
2、 劉德音最後一場股東會 退休前是否會給股東大禮?
3、 三星陷罷工風波,台廠能受惠嗎?

今周重磅:不只黃仁勳!史上最強COMPUTEX登場 AMD蘇姿丰是否返鄉投資?
 

2024 COMPUTEX台北國際電腦展登場本周(6/4至6/7)登場,展前有輝達執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰進行主題演講,展期間更有英特爾、高通、聯發科等連番上陣,讓這屆COMPUTEX史上「卡司最強」。


輝達執行長黃仁勳上周末領著「機器人大軍」,以及台灣的供應鏈,介紹與鴻海在人工智慧機器人工廠的成果,與GB200伺服器產品。以及台達電、和碩、緯創等台廠自動化工廠,也在會中曝光。


 ▲AMD執行長蘇姿丰發表最新PC晶片。


投資台南? 蘇姿丰「返鄉」之旅受矚目


當各界都把目光擺在黃仁勳的美食地圖與晚宴時,「半導體女王」AMD執行長蘇姿丰也在周末抵台,並於本周一(6/3)以「高效能運算邁向AI時代」為題開講,內容將聚焦AMD的運算解決方案與最新AI解決方案。

AMD執行長蘇姿丰則在主題演講中,發表最新款CPU AMD Ryzen 9000 系列桌面處理器,以及搭載NPU,專為微軟CoPilot打造的最新的 XDNA 2架構晶片Ryzen AI 9 HX 370。揭開了全新的AI PC晶片戰國時代。


此外,蘇姿丰來台這一周的時間,同樣牽動國內產業動向。主題演講後,蘇姿丰預計4日與廣達旗下雲達科技,共同揭露雙方最新的AI與資料中心進展。蘇姿丰7日更將「返鄉」,前進大台南會展中心舉行南方半導體論壇,與宏碁董事長陳俊聖展開AI對談。


日前,經濟部已證實,AMD向經濟部申請「A+全球研發創新夥伴計畫」,規劃在台設立研發中心。不過投資金額、補助金額仍在審查,因此並沒有透露細節。外傳,AMD打算投入至少50億元,於台灣設立研發中心,因此,此次蘇姿丰的「返鄉之旅」格外受矚。


英特爾、高通開講 決戰AI PC


本次於COMPUTEX開講的大咖,還有英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)於週二(6/4)展開主題演講。主題同樣聚焦在AI人工智慧,包含英特爾下一代資料中心、雲端運算產品,並將AI融入各種平台與安全解決方案中。


基辛格坦言,過去英特爾錯失智慧型手機市場、晶圓代工及AI發展的先機。現在,英特爾正急起直追。近期,英特爾已經陸續推出具備AI加速功能的IntelXeon、IntelGaudi和Intel Core Ultra處理器。


高通則是在周一(6/3)下午展開主題演講,由高通執行長克里斯蒂亞諾·阿蒙(Cristiano Amon)探討「PC重生」主題。展前幾周,高通才攜手微軟、國內PC供應鏈如華碩,發表「下一代AI PC」,試圖突破過去由微軟、英特爾把持的個人電腦市場的「Wintel」高牆。

 

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今周重磅:劉德音最後主持台積電股東會 是否會給股東大禮?


台積電(2330)股東會於本周二(6/4)登場,由於台積電董事長劉德音去年已宣布,不再參與董事席次,代表這將是劉德音最後一次主持台積電股東會。這次股東會重點,將擺在董事席次改選、未來股利配發政策,及半導體市場趨勢。


劉德音揮別台積 最後一次主持股東會


劉德音去年12月無預警宣布,不再參與下屆董事提名,並於股東大會退休,震驚科技圈,台積電「提名暨公司治理及永續委員會」已推薦魏哲家擔任下屆董事長。


2018年台積電創辦人張忠謀啟動交棒,由共同執行長魏哲家與劉德音共同接棒,如今根據台積電近期公布的董事候選名單,包含3席董事與7席獨董。除了劉德音,台積電前法務長陳國慈與台達電董事長海英俊皆卸任董事。


台積營運持續看俏 股利政策受矚


台積電5月董事會決議,2024年首季EPS達8.7元,現金股利提高至4元,配發率達46%,給了股東意外驚喜。台積電一向採取穩健的股利政策,近年隨業績大幅增長,讓營運屢創新高,現金股利跟著迅速調高。


其實,去年股東會台積電財務長黃仁昭就曾點出,台積公司未來幾年的現金股利政策重點,「預計將從可持續性,轉向每股現金股利穩定增加。」緊接著,台積電的現金股利就從3元,大幅提升至4元。


隨海外擴廠、資本支出穩定,台積電股利政策可望維持長期穩定,未來是否會再提高,就看經營團隊如何回應。
 

聚焦半導體展望 台積電長期成長趨勢不變?


台積電在今年4月召開法說會,替全球半導體市場帶來了壞消息。台積電下修2024年全球半導體(不含記憶體)的展望,原先估計年增超過10%,下修為增加約10%;對晶圓代工業看法則由估計年成長20%,下修為年增15%至17%。


台積電當時也強調,公司本身營運展望不變,由於PC產業已觸底、高效運算與AI需求強勁,可望持續替台積電帶來成長動能。就看本次股東會,是否會給股東帶來好消息?


 ▲三星電子掀起罷工潮。Shutterstock


今周重磅:三星首度掀罷工潮 誰能受惠?


南韓半導體巨擘三星電子面臨罷工風波,三星工會上周宣布,預計在本周五(6/7)發動公司有史以來首次罷工。工會號稱擁有2.8萬會員,占三星員工總數的2成,恐怕威脅到全球半導體估應鏈。


其實,自1月以來三星管理層就持續與工會代表協商,只是雙方遲遲無法縮小歧見。三星公會聲稱,期間試圖用對話解決問題,但和平鬥爭遭漠視與干擾,只好選擇表明自身立場。


由於三星電子不僅是全球重要智慧型手機製造商,同時也是製造高階記憶體晶片的半導體廠。近年,由於生成式AI對於記憶體需求大增,此次罷工是否會影響供應鏈,受到關注。


調研機構TrendForce:影響不大


根據調研機構TrendForce分析,2023年三星之於全球DRAM及NAND Flash占比分別是46.8%及32.4%。根據TrendForce了解,三星本次罷工事件並未對旗下DRAM及NAND Flash生產造成衝擊,也未有出貨短缺情況發生。

 

TrendForce解釋,罷工事件屬位於首爾市瑞草區(Seocho)的南韓總部員工參與工會比例較高,這類員工不直接參與工廠生產作業。第二,罷工天數暫定一天。第三,尚屬生產排程的彈性調度範圍。最後,半導體工廠依賴自動化生產,實際人力需求低,故後續將不影響記憶體供給。

 

TrendForce點出,本周起截至目前,DRAM和NAND Flash等產品的現貨價格,在罷工宣布前已連日下跌,事件宣布後跌勢也並未有任何變化。
 

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