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大立光老實樹來了…iPhone 16賣不好!林恩平:11月出貨明顯下滑…為何還要把Q4產能布滿?

大立光老實樹來了…iPhone 16賣不好!林恩平:11月出貨明顯下滑…為何還要把Q4產能布滿?
大立光執行長林恩平。

黃靖文

科技

今周刊資料照

2024-10-17 17:00

光學鏡頭廠大立光(3008)週四(10/17)舉辦線上法說會,公布第3季財報,同時說明第4季營運展望。對於未來出貨動能,大立光執行長林恩平簡短說明:「10月跟9月差不多,11月可能會明顯下滑。」

由於今年iPhone 16新機銷售不佳傳聞不斷,法人格外關注蘋概股指標大立光動態。林恩平的說法,間接證實了iPhone16拉貨動能放緩消息。

大立光(3008)週四舉辦線上法說會,公布2024年第3季財報。大立光今年第3季合併營收189.49億元,年增39%,稅後淨利66.29億元、季增47%,為近兩年最佳,毛利率則季增1.72個百分點,達到50.21%,今年第3季EPS為49.67元。


大立光今年前3季合併營收412.48億元,獲利172.39億、EPS 129.16元。
 

iPhone16銷售不理想! 林恩平:11月明顯下滑


大立光執行長林恩平向來以省話、一針見血著稱,被投資人視為台股老實樹。更因寡占高階鏡頭市場、成為蘋果供應鏈重要景氣風向球。


往年蘋果新機推出前後,蘋果概念股都會迎接一波拉貨潮,法人好奇,未來幾個月大立光的出貨動能。林恩平說:「10月跟9月差不多,11月可能會明顯下滑。」


今年大立光營收高峰,提早出現在8月份。林恩平解釋,由於8月份對銷售有期待值,加上競爭對手尚未交貨,當時屬於獨家供貨。


第4季需求不理想 大立光:先做明年需求,產能維持滿載


iPhone 16出貨放緩,導致大立光11月出貨動能下滑。不過,林恩平指出,今年第4季出貨動能會差一點,但會維持稼動率與第3季相當,盡量把產能布滿。


林恩平說明,第4季會把稼動率布滿,但不一定全是今年的訂單,也包含明年的訂單。他說:「如果單子沒辦法滿,我們就先Prebuilt(預製)。」


對於未來毛利率展望,林恩平說明,影響毛利率最大的還是稼動率、第二是產品價格、第3才是產品良率。未來,包括鍍膜、射出、組裝,良率都還有改善空間,也只會接價格合理的訂單。


今年潛望鏡頭需求放大 未來還有升級規劃


今年,iPhone 16新機銷售雖然不如預期,不過由於潛望式鏡頭下放至iPhone 16 Pro全系列機種,對鏡頭廠來說是正面消息,也代表未來潛望鏡頭對高階機種的滲透率會增加。林恩平直言,今年潛望鏡頭需求的確放大。


至於未來鏡頭升級方向,林恩平說明,目前主鏡頭、廣角鏡頭變化不大。不過潛望式鏡頭的感測模組可望放大,儘管仍維持8P的規格,但整體組裝精度須提高,讓組裝難度大增。


新廠明年9月完工 主要用於手機鏡頭生產


對於新廠規劃,大立光新廠房將於明年9月完工,樓地板面積將會是今年新廠的2倍,不過設備進駐時程、採購狀況,仍需看客戶需求而定。林恩平說明,新廠用途仍會以手機鏡頭產品為主。


摺疊手機、薄型手機展望 林恩平:難度更高


近年,潛艦手機為了追求相機規格,模組厚度不斷增加。另一方面,新推出的折疊型手機,以及謠傳明年起將有數款超薄手機問世,反而替鏡頭廠帶來新挑戰。


林恩平坦言,不論摺疊、薄型手機都已有幾個機種在做,不過客戶希望鏡頭長度向下壓縮,同時要求較高規格,會是一件很困難的工程。雖然已有機種採用,但出貨量現在都還說不準。


至於近期正夯的智慧工廠,大立光也有推出相對應感測鏡頭。林恩平說明,這類產品主要用於生產線、廠房,除影像拍攝、還得附帶夜視功能、IR鏡頭、超音波設備等,目前仍在送樣階段,「就看誰能夠把這些技術兜得最好」。

不過他也坦言,不論車用、VR,或工業用的鏡頭,目前占比都非常小。至於更前瞻的人型機器人應用,林恩平表示,會去接觸看看,但目前還沒有正式放量。
 

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