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南科:產品漲價/直接受惠 P.102

南科:產品漲價/直接受惠 P.102

南科(二四○八)八月受惠DDR(雙倍資料傳輸率)記憶體合約價大幅調漲,合約出貨比重占整體出貨達七成,使得單月營收較前月成長兩成。目前DDR記憶體的供不應求狀況仍有三成左友缺口,預估九月合約出貨比重將再攀新高,不過,公司日前調降全年獲利目標,每股稅後純益降到一.四三元。

南科目前DDR產出比重估計超過九成,尤其八月DDR產出已經超過兩千萬顆,是國內DRAM(動態隨機存取記憶體)廠中DDR產出量最高的,其次是華邦電的大約一千兩百萬顆,領先競爭對手近倍,在沒有SDRAM的庫存干擾因素下,單月有機會持續保持獲利,法人估計南科八月營收將超過二十七億元,創下今年新高,法人更研判,八月營收若能締造新高,單月獲利將可超過五億元,然而九月能否續創佳績,則須視市場發展狀況。

南科日前因○.一四微米製程轉換不順,下修整體產出顆粒,由原先一.四三億顆(約當128Mb)調降為一.三七億顆,同時也將256Mb DRAM的平均售價(ASP)下修至每顆六.八美元,初估下半年ASP必須達到每顆七.○二美元才可達成修正後的財測。

一般而言,此假設基礎似略嫌槳觀,欲達成財測頗具挑戰性。

技術面上,年線已經逐漸拉高至二十八.五元附近,以DRAM股可能先成為電子股跌深從反彈,加上DDR缺貨有機會持續成為利多題材,短線仍具反彈空間,尤其KD指標若從低檔翻越而上,將是短多留意訊號。

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