2023《今周刊》第17屆「財富管理銀行暨證券評鑑」今(13)日舉行頒獎典禮，最佳財富管理銀行第一名由玉山銀行獲得，特優獎為中國信託銀行，優等獎為國泰世華銀行。
最佳財富管理券商獎第一名由富邦綜合證券獲得，特優獎為凱基證券，優等獎為元大證券、永豐金證券。
今日頒獎典禮由副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦、金管會主委黃天牧擔任頒獎貴賓，參與評鑑之金融機構包括玉山金控董事長黃男州、兆豐銀行總經理胡光華、華南銀行總經理黃俊智、彰化銀行總經理周朝崇、中信銀個人金融執行長楊淑惠、華南永昌證券總經理林長慶、元大證券總經理王義明、富邦證券總經理郭永宜等人也親自出席領獎。
根據統計，2006年底銀行業金錢信託的規模僅3.27兆元，到22年底已達5.6兆元，顯見17年來台灣銀行業及證券業的財富管理業務已有非常大改變。除了資產規模的提升，參賽銀行與券商在產品多樣化、服務內容的深化上，也都有長足的進步，皆不約而同針對銀髮友善、公平待客、多語言服務、防詐機制、ESG提出各自努力的方向，更反映出國人理財需求以及國內財管環境不同的問題。
《今周刊》發行人梁永煌表示，《今周刊》從2007年開始辦理第一屆財富管理銀行暨證券評鑑，至今已邁入第17年，要感謝所有金融先進多年來的參與，也要感謝合作單位世新大學財務金融系、及行政院陳冲前院長、施俊吉前副院長等評審們的投入。
近年來，政府致力營造良好的金融經營環境，2018年6月正式啟動了「金融發展行動方案」，並持續推動台灣成為「亞洲高階資產管理中心」，透過法規鬆綁，讓業者能提供更多元的金融商品和服務，銀行及證券的財富管理業務才能日益茁壯。
「金融業是台灣產業界布局全球最重要的力量，金融界就是一個人的血液，只要血液循環好，身體就會健康，」副總統賴清德致詞表示，台灣今日經濟成果奠基於國人幾十年來持續不斷累積的成果，根據2022年統計，金融業管理的財管金額有63兆、保險業約30逾兆元，合計規模有100兆元之多，是產業發展最重要後盾，未來台灣經濟要成為日不落國，讓台灣企業立足台灣、布局全球、行銷全世界在國際上壯大，除了政府持續改善台灣投資環境，另一個就是持續不斷鬆綁法令，更適合國內外資金加碼投資。
行政院副院長鄭文燦表示，台灣財富管理市場還有很大成長空間，外資也持續看好台灣，金融商品是愈開放愈好，正式的投資管道增加，就可以讓規模持續成長，此外普惠金融、科技金融、永續金融也持續成長茁壯。
今年的《今周刊》財富管理評鑑從2月啟動，歷時半年多陸續進行問卷調查、書面報告、決選口試，總計有14家銀行、10家證券共襄盛舉。本屆評鑑回收的有效問卷達3015份，其中銀行組共有1646份、證券組共有1369份，再透過書審和口試評比，最終評選出最佳財富管理銀行三名和最佳證券三名等六個總獎項之外，又分別為銀行設置了15項個別獎、為證券設置12項個別獎。這些獎項的改變，見證台灣財富管理環境的巨大變動，也因應近年金融詐騙猖獗，銀行積極保護客戶財產安全，我們增設了「最佳資產守護獎」；而隨著台商資金回流投資需求充沛，我們設置了「最佳高階客群服務獎」；另外也鼓勵銀行持續開發符合社會需求的創新性信託商品，增設了「最佳信託創新獎」。
▲《今周刊》所主辦的財富管理銀行暨證券評鑑已邁入第十七年，今年共有24家財富管理業者參與，是業界最信賴與重視的專業評鑑第一品牌。圖中為行政院副院長鄭文燦。
▲《今周刊》所主辦的財富管理銀行暨證券評鑑已邁入第十七年，今年共有24家財富管理業者參與，是業界最信賴與重視的專業評鑑第一品牌。圖中為金管會主委黃天牧。
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