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產業投資》美國科技股「校正回歸」台股搶搭反彈順風車 傳統旺季將屆 中下游電子族群帶頭衝

產業投資》美國科技股「校正回歸」台股搶搭反彈順風車 傳統旺季將屆 中下游電子族群帶頭衝
預計第三季推出的 iPhone13 ,今年銷量有 機會超過去年,專家看好相關蘋概股後市。

呂玨陞

國際總經

達志

1280期

2021-06-30 16:05

專家分析,今年進入下半年電子旺季,電子股的關鍵還是在iPhone與蘋果供應鏈,除此之外,還有哪些電子產業值得關注?哪些產業又趨於保守?

 

隨著下半年進入電子業的傳統旺季,加上6月23日上市航運類股出現大跌,跌幅高達8.49%,上櫃航運類股也有7.19%的跌幅,可以看到資金似乎開始轉移至電子業,豈料隔天航運股又大漲。究竟下半年的電子業是否仍有看頭?

 

事實上,今年上半年電子業的業績並不差,只不過今年因通貨膨脹、債券殖利率變動等因素,上半年市場重點關注在景氣循環股。如今,通膨的影響已慢慢沖淡,凱基投顧董事長朱晏民指出,從美股科技股開始反彈,可以發現國際熱錢已經逐漸轉回科技股。

 

iPhone13問世蘋概股振奮

 

智慧型手機,仍是下半年科技股的主要動能。朱晏民分析,今年上半年電子產業股價表現不佳,有很大一部分是因為中國手機需求下降。

 

華為手機受到美國制裁後,5G晶片遭斷鏈,導致中國高階手機市場出現缺口。在這樣的情形下,中國二線手機廠積極搶市,企圖在高階手機市場搶占一席之地,超額訂單(overbooking)讓晶片嚴重缺貨。豈料,二線品牌手機銷量不佳,無法補上原本華為手機的市場缺口,下游廠商下訂單變得謹慎,甚至開始砍單,拖累電子供應鏈的預期表現。

 

另一方面,印度的新冠肺炎疫情也造成不小的影響。今年印度手機市場第一季銷售,由OPPO、vivo、小米等中系手機品牌占逾5成,但上半年受到嚴峻疫情衝擊,對銷售帶來重傷害,連帶台灣手機零組件供應鏈也大失血。這樣的情形到了下半年,則有機會靠著「iPhone」扭轉。

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