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AI浪潮帶動高瓦數散熱需求 ——兼論散熱廠泰碩(3338)

AI浪潮帶動高瓦數散熱需求 ——兼論散熱廠泰碩(3338)

2023-04-26 13:27

全球瘋AI帶動高性能算力需求,而算力高成長背後,對散熱節能要求也隨之提升,為了維持機房效能,導入液冷式散熱技術勢必為剛性需求,為台廠的「散熱」革命揭開新局。

近期美國公布的三月通膨率與失業率數據令人鼓舞,三月美國通膨率五%低於預期五.二%,已連續九個月下滑。從去年底,美國聯準會二○二三年終端利率中位數一直維持在五.一%。由於當前基準利率已在四.七五至五%,市場預測五月再升息一碼後,將結束升息循環,並預期九月開始降息。當今年升息速度趨緩,科技股反彈最強,今年截自四月二十一日,那斯達克指數漲十五.三%,標普五百漲七.七%、道瓊指數僅漲二%,後續若如預期降息,將更有利科技股後市。

 

另一方面,三月美國失業率三.五%較預期三.六%佳,且第一季大型銀行獲利皆優於預期。美國財政部長葉倫認為銀行暴雷事件後,大型銀行放貸更謹慎,有助於替代聯準會部分升息動作,在勞動力市場仍強勁下,美國可以達成軟著陸,避開衰退。

 

近期科技發展引起生成式AI風靡全球,被視為下一個生產力爆發開端,透過原始數據學習,並生成出新的數據資料,給出相對應回答,應用場景更加廣泛,包括圖像、影音、繪圖等不同應用場景。

 

OpenAI發表出ChatGPT,全球科技巨擘接連發表相關生成式AI服務,三月二十一日,市值一.三五兆美元的Google預告聊天機器人Bard更新服務;微軟市值二.一三兆美元,以手機也能使用的搜尋引擎Bing,搶占更多用戶使用;Amazon市值一.一兆美元,推出以精簡內容為主的AI生成式工具Bedrock,主攻企業用戶,開啟產業革命新循環。

 

觀察AI相關ETF今年漲幅,截自四月二十一日,如BOTZ漲二二.六%、IRBO漲十六.一%、ARKQ漲十四%,同一時間對比那斯達克指數漲十五.三%、標普五百漲七.七%、道瓊指數漲二%,顯示其整體產業趨勢動能明確,更帶動相關伺服器及高速傳輸等資料庫中心剛性需求。

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