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AI泡沫疑慮、聯準會官員鷹派言論、美國政府關門等事件，致使金融市場大幅動盪。 聯準會貨幣政策明年有望保持寬鬆，「貶值交易」，將是貫穿全球的交易主軸。
AI泡沫論再起，源於《大賣空》主角原型麥可・柏瑞押注AI下跌，引發科技股回檔。 然而，對比2000年網路泡沫，如今短期震盪難免，關鍵仍在企業導入率與算力需求的持續成長。
近期，華爾街巨頭紛紛對股市發出回調示警，擔憂估值過高恐引發市場泡沫，不過，當前環境與造成歷年股市暴跌三○％的事件並不相同，投資前景仍可樂觀看待。
2025年，道奇完成二連霸，展現王朝氣勢，以「投資即策略」為核心，兼顧戰力與商業價值，示範企業如何以長期布局、承擔風險與放大資產，在競爭中持續成長。
核心引擎OpenAI向甲骨文下採購大單，輝達又投資OpenAI上千億美元；AMD則與OpenAI達成戰略協議。從上游晶片供應到中游CSP算力擴建，再到下游應用商業模式，形成AI永動機。
小作坊起家的萊雅，透過併購、分眾策略擴大市占率，2025上半年繳出亮麗成績。 其全球戰略可濃縮為三大標竿，以回應消費者對美的多元需求。
中國車廠以效率與成本優勢進軍歐洲，電動車成長表現驚豔，撼動全球車市版圖。 面對競爭威脅，歐美品牌更須思考新定位、做出差異，專業與高值化路線或可成為參考。
回顧近半個世紀歷史，只要出現顛覆性的新科技，便會帶動生產力跳升； 未來十年，能有效結合運算力、資料與應用場景的公司，將構成新一輪長期報酬的主體。
相較2025年第一季，美國第二季及全年經濟成長率皆上修，在新AI世代的支撐下，雲端基礎建設正成為美國經濟的新火車頭，今年股市表現仍可樂觀看待。
AI需求帶動科技業，美股估值維持在相對高檔，目前美國物價與就業數據暫居平穩，未見明顯風險。 股市上行有助於高資產族群的財富效應，投資人可留意關稅戰影響下仍具需求韌性、訂單穩健的企業。
甲骨文的最新財報表現亮眼，點燃市場熱情，這代表AI題材正快速轉化為可計量的營收，背後是強勁的AI運算基礎建設需求支撐，與千禧年的網路泡沫化不可同日而語。
韓國精品貝果憑藉品牌價值與稀缺定位，在競爭激烈的餐飲市場中脫穎而出，更吸引私募基金青睞。 企業除了專注於產品精進，也需要塑造難以取代的品牌稀有性，才能維持長遠成長。