在今天看見明天

呂宗耀投資周記

呂宗耀
現為呂張投資團隊成員, 以走訪台灣南北、中國、東南亞、東歐的台商生產基地為唯一工作內容。 每周走訪請益六家30億元資本額以下 且創業家仍在線上的掛牌公司董事長。 (第一線走訪觀察,非投資建議,亦未設任何立場。)

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從漫威宇宙看矽智財產業趨勢——兼論矽智財供應商M31

具有珍貴價值的IP(智慧財產權),能帶來可觀的商機! 在半導體業,專業矽智財供應商M31因滿足五花八門的IC設計需求,帶動營收持續成長。

消費力增強 中國經濟調整露曙光

根據已開發國家過往經驗,當人均GDP超過1萬美元,整體消費水平將大幅增加, 2018年中國人均GDP為9780美元,未來內需消費有機會成為中國經濟發展主軸。

「強勢越南」挹注台股新動力 ——屬於廣隆、廣越、豐祥-KY的風華

越南勞動力充沛、關稅低,吸引外資,躍居新一代全球製造工廠,猶如二○○○年的中國, 靈巧的台商群洞燭機先,深耕越南多年,將帶出台商新風華。

新法令翻轉美國卡車產業——連接器廠矽瑪科技直接受益

美國強制卡車安裝ELD,不僅降低卡車事故率,更降低燃油消耗,讓物流產業再進化。 搭上ELD成長浪潮,車用連接器等相關供應鏈的業績值得期待。

醫療觀光帶動產業風華——兼論醫療儀器廠承業醫

醫療設備製造進入障礙高,銷售管道取得門檻也高,形成一個寡占產業生態。 亞洲面臨人口結構老化,民眾對醫療品質要求也提高,未來放射醫療相關供應鏈將展現風華。

古希臘「斯多葛主義」的投資啟發 ——兼論低價轉機公司合勤控

若能在每筆投資上,更深刻地理解企業價值,謹守能力圈,並評估可能的最壞情況, 及其發生方式與機率,那麼既使發生極端狀況,也能從容判斷。

從蘋果、中國觀察成功週期 ——兼論連接器廠良維

專注耕耘AC電源線的良維科技,儘管面對筆電、平板、手機銷售銳減的逆勢環境, 憑著開發能力強、技術實在,仍維持成長動能,以及備受看好的未來業績表現。

台股IPO觀察與省思 ——兼論王景春引領健鼎在PCB的榮耀

IPO市場反映地區產業興衰,儘管台灣IPO家數逐年成長,2018年更創5年新高, 但企業平均募資金額小得可憐,這是台股企業走向成長、強化國際競爭力的隱憂。

從「拼多多」看中國大消費力 ——兼論高殖利率公司新巨、群翊

拼多多和近三年崛起的中國智慧手機品牌OPPO及VIVO,皆以三、四線城市為主軸, 這些企業的成功,印證中國消費潛力相當驚人,而由大城市拓展至鄉村的消費趨勢不容小覷。

找尋「銅」聲喝采的投資機會——論連接線廠萬泰科

銅是電動車、半導體等產業中重要的原材料,價格影響企業成本甚巨, 在中國基礎建設及電動車驅動下,未來三年全球需求龐大,銅價可望持續強勢。

松山高中HBL三連霸夢碎啟示錄 ——兼論專業真空設備廠日揚

在球場上,「人」是決勝關鍵;同樣的道理,也適用於投資市場、企業發展。 企業CEO除了要有能力、有才幹,若能把企業利益放在首位,就是帶領企業成長的好領導人。

2019年全球展望——「修昔底德陷阱」下的大國對弈

綜觀2019年,關鍵取決於中國如何應對困境,進行結構性改革,避免挑戰美國霸主地位;美國總統大選前,川普各項舉措皆動見觀瞻,仍將牽動全球政經走勢。