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台泥、台塑四寶獲利黯淡!謝金河曝2024投資第一守則「避開中國殺戮」:ECFA相關產業會很辛苦

台泥、台塑四寶獲利黯淡!謝金河曝2024投資第一守則「避開中國殺戮」:ECFA相關產業會很辛苦

2024-01-16 10:30

中國產能外溢效應將獵殺全球

台灣大選過後,大家都在探索台灣產業及經濟的未來!答案其實很簡單,連結美國的科技創新產業,今年仍然看好,但是連結中國的產業,今年恐怕會很苦戰,特別是和ECFA相關的產業,恐怕會很辛苦。

 

過去卅年,美國號召全球投資中國,來自全世界的資金投入中國,至少2.7兆美元,美中角力下,美國號召全球移動生產基地,供應鏈移轉,也牽動未來產業版圖。過去投資中國的資金正快速移出,今年以來,日本,印度股市大漲,正是資金移動的效果。

 

接下來,中國經濟會往下調整,中國在扮演世界工廠的時代,各大產業產能全開,現在需求轉弱,很多產業不但未減產,而且產能全開。例如,中國水泥年產30億噸,實際需求可能只有20億噸,台泥在台灣夠大了,但年產5000萬噸,中國水泥降價,全球水泥產業跟著黯淡。

 

台塑四寶去年淨利440億元,獲利呈現腰斬,台塑石化董事長陳寶郎說是美國不景氣,其實是來自中國的殺戮。經過卅年的奔馳,中國有很多產業產能占全球一半以上,像中國生產粗鋼10億噸,台灣的中鋼只有一千多萬公噸,壓力當然無限大。

 

過去十幾年來,從面板,太陽能電池模組,到LED,今年從石化,鋼鐵,水泥,機械,紡織⋯⋯這一連串的殺戮才剛剛開始。太陽能電池模組的隆基綠能股價跌8成,新疆保利恊鑫慘跌,台灣也在殺戮中。

 

今年最激烈的殺戮可能在電動車,現在上游的碳酸鋰,電解鈷,硫酸鎳價格都暴跌,有的一口氣殺九成,往下是寧德時代,贛州鋰業股價暴跌。

 

2024的投資第一條守則:避開中國殺戮!有的產業可能會一直往下看不到盡頭!

 

 

中國產能外溢效應將獵殺全球 台灣大選過後,大家都在探索台灣產業及經濟的未來!答案其實很簡單,連結美國的科技創新產業,今年仍然看好,但是連結中國的產業,今年恐怕會很苦戰,特別是和ECFA相關的產業,恐怕會很辛苦。 過去卅年,美國號召全球投...

謝金河發佈於 2024年1月15日 星期一

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