「你報名理財規畫人員測驗了沒？」這是最近銀行、投信等公司員工的對話裡，最常聽到的一句話。這個由台北金融研訓院主辦的理財規畫人員專業能力測驗，讓國內各大銀行、保險、證券從業人員趨之若鶩，七天就賣出五萬多份的簡章，加上許多金融機構大力鼓吹員工報名參加，一時間報考理財規畫人員蔚為風潮。
本國新銀行是這個考試的「大客戶」，據萬泰銀行行員表示，公司主動把報名表發給每一位行員，還幫忙預繳報名費，通過考試的員工就不用負擔這一筆七百元的費用，等於是一種由公司出資的人員訓練方法。雖然大部分本國新銀行皆未硬性規定，但是據了解，參加考試的基礎行員將近九成，包含匯豐銀行在內的外商銀行，也鼓勵員工參加這個考試。
至於一般老銀行的反應，雖不如新銀行的做法積極，公司方面持「隨緣」的態度讓員工自由報考，但行員普遍表示知道有這樣一個考試，第一銀行、華南銀行及土地銀行等至少都有一成的人參加考試。
除了銀行之外，證券業、保險業、投信、投顧等相關人員索取報名表的情形也相當踴躍，而學生則是這一股風潮中較為特別的族群。過去曾與台北金融研訓院共同合作的台南科技大學，即有不少學生有意願報考。對未來有志從事金融相關行業的學生來說，投履歷和面試時有一證在手，總比赤手空拳來得強。
由於考試內容為一般基礎知識和做法，報考者估計將以一般銀行、證券、保險業的新進員工及基礎人員為主。至於已有一定頭銜及地位的主管則表示，忙業務都來不及了，怎麼還會有時間去參加考試，未來的升遷和薪資仍以經驗和能力為標準，在一定層級之上的金融從業人員，證照的加分作用很小。
據了解，首屆理財規畫人員專業能力測驗的報名費為七百元，參考用書三本共八百二十元，加上簡章五十元，以目前已報考的五萬人次來計算，台北金融研訓院粗估有七千八百萬元元進帳。不僅如此，預計展延到九月十三日的報名截止日，距離現在還有三個禮拜，未來報考人數極有可能繼續增加，收入將相當可觀。
考試名稱：理財規畫人員專業基本測驗
主辦單位：台北金融研訓院
報名期間：2002 年 8 月 19 日至 9 月 13 日
報名費用：新台幣 700 元
考試日期：2002 年 11 月 17 日
考試地點：台北、台中、高雄、花蓮四考區
考試科目：理財工具、理財規畫實務
考試方式：四選一單選題各 50 題
指定參考書：理財規畫實務、理財工具及其應用、全民理財系列｜｜證券與投資
合格標準：每科成績達 70 分
