謝金河：台灣這2個被中國打殘的「慘業」，有再生復活的機會

2020-02-04 10:38

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台股通過初步的壓力測試！

中國A股2月3日恢復交易，對資本市場來說是好事，因為醜媳婦總要見公婆，市場經過壓力測試，愈能加快建立市場信心。上海A股開盤大跌8.73%，最後收盤跌7.72%，算是尾盤有接手，一些有基本面、有題材的個股並沒有跟著躺平，像寧德時代逆勢上揚，很多生技醫療股漲停，郭董的工業富聯一價到底跌停。

A股開市正是最大的壓力測試，這個結果跟台股開紅盤首日大跌近700點，有異曲同工之妙。很多人問我說經過這個壓力測試，下一步台股怎麼走？大致來說，台股跌了近千點，下檔抵抗力已經逐漸增強，這當中有幾個觀察的點，一是防疫概念股走弱之時，就是台股向上的轉折點，這個時候，高殖利率、高毛利率的個股會率先翻揚，2月3日的華擎、環球晶、玉晶光已經有這個味道。

二是經過中國國家補貼被打到殘的「慘業」，具代表性的有面板及LED產業，有再生復活的機會，面板從老虎變小貓的群創，友達2月3日都大漲，LED的晶電也逐漸轉強，經過這次疫情，這些被中國國家隊打殘的慘業有獲得重生的機會，太陽能傷得太重，一時還不容易。

三是台灣自主建立的產業，像離岸風力發電，從中興電工、華城、亞力、士電、東元、世紀鋼等營運來看，今年都有機會走出新的格局。還有這次洛克希德．馬丁和漢翔公司的合作，也會逐漸發酵。

四是深耕台灣的產業，像是高殖利率、低本益比、且競爭力的金融股，或是擁有全世界一級競爭力的台積電，聯發科、大立光、國巨、環球晶、廣達、台達電等，這次回檔是逢低布局的機會。