兩、三個禮拜前，我對於明年資訊業的景氣還有一些疑慮，但最近因為有些機構陸續公布預測數字，讓我對明年景氣的回升更有信心，預料明年對於資訊業來說，將會是一個不錯的成長年。
除了這個好消息外，美國企業近來也做了調查，預估明年企業的資本支出將呈現正成長一．八％，這是在連續兩年負成長後出現的第一個正成長。企業資本支出增加，勢必會帶動資訊產品的採購，近來美商思科（Cisco)公布的業績超乎預期，顯示在經過兩年資訊基礎投資停頓後，現在投資活動已陸續出現，顯示大家對明年景氣的看法已較為正面。
還有，網路公司已經開始賺錢，也是很好的訊息，過去兩年來股市大幅衰退，主因就是網路泡沬所引起，如今這種全新的商業模式已出現成功範例，對於產業來說當然是好消息。
這些消息，都已透露出明年景氣應該會好轉，許多企業也開始檢視庫存，並著手備料，準備迎接明年的商機。我預估，景氣回升的時間最慢會在明年底，但是明年中應該就有改善的機會。事實上，美國股市也已提前反應這些訊息，包括那斯達克在十一月就漲了兩成多，道瓊指數也已上漲一成多。
另外還有一個重點是：美國到底會不會出兵攻打伊拉克？這也是影響景氣好壞的變數。最近聯合國的武檢小組，直接進入伊拉克總統的行宮進行武檢，連總統的行宮都願意讓別人檢查，看起來是相當有誠意，也透露了和平訊息，因此打仗的機會可能會小很多，這對景氣復甦也有正面幫助。
過去兩年不景氣，資訊業的成長主要是靠個人使用的消費性產品在支撐，例如光碟機、手機及筆記型電腦等，至於企業因為獲利差，大部分都嚴格進行成本控制，因此採購也大量減少。未來如果企業支出開始增加，整個資訊產業的情況就會有很大的不同。
會有什麼不同呢？例如過去兩年，企業對個人電腦的採購減緩，但是舊電腦終究不能一直用下去，即使使用年限從三年延長到五年，仍然會在明年底就開始採購。而且，現在很多企業預估，未來可能不會再買桌上型電腦，而改為購買筆記型電腦，像之前許多公司已推出位於兩者之間模糊地帶的DeskNote，就可能會變成企業用戶的另一種選擇。
另外，隨著網路安全議題日益重要，企業為了防止被駭客攻擊，內部對電腦的安排也會有所改變，今後應會開始大量採用外包政策，尤其是很多服務業養不起資訊（IT)部門的員工，採取資訊外包策略對公司較為有利。日前美商IBM公司還曾經提出，未來企業對電腦運算的需求可以水電費一樣，用多少就付多少錢，也是這種道理。
另外，個人用的產品如手機、個人數位助理器（PDA)等，有不少功能都會在未來繼續整合進來；平面顯示器的降價速度很快，未來的使用量也會隨之增加，尤其是結合無線技術與平面顯示器等技術，一旦價格普及，各種組合及應用都會出現。例如在交通工具上，汽車用的顯示器功能愈來愈強，而且是具有各種按鍵的多用途顯示器，像最近賓士及 BMW的汽車都已加裝九吋的顯示器，便是一例。
同時，娛樂及內容導入資訊產品的比重會愈來愈高，因此像明基推出的數位中樞（digital hub)產品Joy Book，除了要達到省時間（save time)的功能外，還要讓消費者也能夠殺時間（kill time)，用很好的影音配備看電影、聽音樂，享受數位產品帶來的樂趣。Joy Book在今年資訊月展覽中首度推出，已獲得眾多消費者的喜愛及訂購，顯示消費者的需求已有明顯改變。
未來，將數位及資訊科技運用到個人享受上的產品將會愈來愈多，從投影機走到家庭劇院，或從LCD顯示器到平面電視，還有影音光碟機（VCD)、數位影音光碟機（DVD)、DVD燒錄機等，這些個人數位產品的出現，將在五年內把原來的類比產品都汰換掉，未來電腦或電視中都會加裝一個DVD-RW（可讀寫的數位影音光碟機︶，企業與個人的使用也會因此結合，需求量當然很大。
在薄膜電晶體液晶顯示器（TFT LCD)部分，我認為明年產能的增加其實很有限，尤其是上半年甚至會有青黃不接的情況，因為除了南韓兩家大廠的五代廠開始量產外，友達的五代廠要到四月才投產，產能要全部發揮出來也要等到年底；另外，廣輝的進度比友達慢一點，最近三星及LG的五代廠量產情況又沒有預期的順利，而面板價格一降，需求就瘋狂地增加，因此我預料明年的供需情況應該會樂觀很多。
在手機部分，幾家大廠對明年的成長都偏向樂觀，國內也有很多公司對明年的代工接單相當看好，但是，我還是要再強調，生產手機並沒有大家想像中的容易，去年底很多台商都喊出今年要做到一千萬支，結果很多都沒有做到，只有明基是真的達到預計數量，甚至最後還達到比預期高的一千七百萬支。目前國際大廠如諾基亞，手機自製的比率仍高達九成以上，未來會如何調整仍是未知數。
明基及友達今年的成長幅度都相當大，明基今年成長幅度達四成，算是非常好的成績，但我希望明年明基的成長不要太快，因為去年底明基才開始推出BenQ新品牌，內部做了不少人事改組及陣容調整，我覺得明基步伐應該稍微放慢，調整好之後再出發。
國內大部分企業的商業模式，都是以製造代工為主，只有少數企業推出自有品牌，明基去年底推出BenQ，也算是台灣企業中很大膽的嚐試，因為我們知道，唯有掌握終端客戶，才能夠提高企業的附加價值，更何況，以長遠來看，大陸本地企業未來一定會出來和台商搶代工商機，只有走行銷及品牌的路線，了解客戶真正的需求，才能替企業創造更多價值。
很多人心中都還存有過去台灣廠商推自有品牌失敗的印象，因此也懷疑台灣廠商有沒有能力推動自有品牌，但是，若仔細觀察過去日本企業的例子，卻可以帶給我們很多啟發。八○年代日本大部分企業都以代工製造及發展零組件為主，但當時日圓兌換美元從二百強力升值到一百，讓許多日本企業面臨相當大的危機；結果，許多日本廠商開始轉型，大量推出自有品牌，結果像佳能（Canon)、愛普生（Epson)等知名品牌，都是從那時開始建立基礎，並進一步成為全世界的知名品牌。
現在台灣廠商面臨的處境，與當初日本企業的情況非常類似，但是，台灣廠商似乎沒有像日本企業那麼大規模地進行改造，這對於台灣資訊長遠的發展來說，應該是很不利的事。明基從擁有製造、研發的基礎，再開創行銷、通路及品牌等更高的多元價值，投資人應該給明基更多的支持。
(李焜耀是明基及友達董事長，email:kylee@BenQ.com)
