為購併國電，郭台銘去年九月就與施振榮在上海密談；精打細算的郭台銘，儘管看好國電，卻因當時國電在高價而冷處理。這期間，郭台銘不斷向專家請益，希望避免人員流動，讓國電的人才都能留下來為鴻海效命。
十一月六日晚間，鴻海董事長郭台銘為了接受︽今周刊︾的專訪，特別先和國電總經理李光陸一起到國電的土城廠視察，以便回答本刊想了解的鴻海合併國電相關議題。當他看到許多國電員工都還在努力加班時，郭台銘心中只有一個想法：﹁這個合併案的成效，絕對是一加一大於五！﹂
對於鴻海合併國電的起緣，郭台銘在首度接受媒體專訪時說，最早的想法是來自現任北方電訊大中國總裁毛渝南。毛渝南早期就受施振榮之邀擔任國電董事，後來曾一度被郭台銘延攬至鴻海負責無線通訊事業部門，在鴻海服務十個月後，他又被北方電訊找回去任職。
首次接觸上海深夜密談
由於對鴻海及國電兩方都相當熟悉，毛渝南曾經告訴郭台銘，國電總經理李光陸的專業程度很強，在經營績效及專業程度上，國電都是足以媲美鴻海的公司，建議郭台銘應該抽空去國電看一下。毛渝南的建議，是這個合併案萌芽的發端。
至於雙方的第一次接觸，則要推到一年多以前，郭台銘與施振榮在上海的一次聚會。 去年九月八日， 全球第一大半導體設備商美商應用材料公司︵ AppliedMaterial ︶在上海舉行董事會， 由於施振榮是應用材料公司的外部董事，郭台銘則因為旗下有一個生產半導體設備的沛鑫半導體公司，當時正與應用材料洽談合作事宜，因此兩個人都同時在上海，並聯袂出席當天的聚會。
郭台銘說：﹁由於施振榮先生和我都是沒有夜生活的人，因此當天晚上用完餐後，施振榮便邀請我到他的房間聊天。﹂兩個台灣科技業的大老，在上海的飯店聊得相當愉快，施振榮談到宏碁將品牌與製造事業分割後，未來希望到外面尋找代工廠商，接著又談到會陸續處分非核心的轉投資事業。這次的談話，不僅促成了後來宏碁將更多桌上型電腦訂單交給鴻海代工，也為國電的合併案埋下伏筆。
精打細算 冷卻收購動作
施振榮的態度，讓郭台銘受到鼓舞，因此開始研究合併的可行性。首先郭台銘從產品線、財務、法人結構、人才及企業文化等方面，評估合併的可行性，發現若把國電合併進來，對於鴻海在網路事業的擴展將有很大的加分效果。
郭台銘用一個妙喻來形容兩家公司，﹁就好比找對象，國電是一位外貌出眾又有內涵的小姐，鴻海則是一位很會煮飯的小姐，兩者若相加，一定可以迷倒所有人。﹂郭台銘會這麼比喻，是因為國電擅長於研發及設計，鴻海則精於降低成本及代工製造，雙方的專長是互補而非競爭。
後來，郭台銘每次在面對客戶，尤其是像思科這種大公司的新案子時，鴻海和國電都是共同競標的對手，郭台銘便會很技巧性地問一下客戶，﹁如果鴻海與國電合作一下，你們覺得好不好？﹂結果客戶給的答案都非常正面，這也讓郭台銘更加堅定合併信念。
為了讓合併能夠順利進行，郭台銘也敦促鴻海網路事業群總經理呂芳銘前往拜會李光陸，讓雙方能夠有更多的認識。在這些安排都順利進行後，郭台銘便向施振榮提出合併的建議，只是當時國電接到日本軟體銀行的寬頻網路訂單，股價漲得相當高，精打細算的郭台銘，就先暫時冷卻收購的動作。
直接洽談保密到家
不過，郭台銘對於收購的想法始終未曾斷念，十月下旬，鴻海與國電又重回談判桌，由於這次鴻海因為獲利頻創新高，股價在除權後又幾乎填權，並達到一六二元的短期高點，另外國電則因為今年業績成長已漸趨平緩，郭台銘認為國電股價已達﹁合理﹂水準，因此這項收購案便很順利地敲定。
值得注意的是，這個合併案雖然前後談了一年多，但事前消息完全封鎖，根據郭台銘表示，鴻海內部知道這件事的人不超過五個︵包括郭台銘、財務長黃秋蓮、發言人丁祁安、呂芳銘、＊＊＊︶，至於宏電部分，也只有包括施振榮、彭錦彬︵宏電財務長︶及李光陸等少數幾個人知道。
郭台銘說：﹁消息可以如此保密，是因為我們沒有找中間人牽線。﹂郭台銘所謂的中間人，就是指一般購併案時會找投資銀行進行評估，但這一次他完全沒找投資銀行，不僅省了一筆錢，也讓事情保密到家。﹁現在流行自由戀愛，年輕男女自己談好就好了，媒人都是找現成的人來當，只是形式而已。﹂
郭台銘也強調，鴻海購併國電，最主要還是因為鴻海缺乏研發的文化，而國電在這一點是相當強的，會對鴻海產生很大的助益，而且他也相當推崇李光陸，覺得他是一個﹁既懂得研發又會做生意的人﹂，只是因為身在宏碁大家庭中可能無法得到充分的協助，但併入鴻海後，可以迅速提升國電的垂直整合及成本競爭力，對於國電的長遠發展也有幫助。
李光陸也認為，國電和世界級的網通公司相比，還是有一段差距，但是併入鴻海後，可立即為台灣創造出一個營收達數十億美元的網通公司，對於國電來說，舞台頓時擴大不少。而且，李光陸也相當推崇鴻海在網通事業上的進展，﹁他們在短短三年內就做到非常接近國電的事業規模，成長速度比我們還快，相當不簡單。﹂
文化融合 將是成敗關鍵
如果從合併雙方的產品線來看，國電與鴻海網路事業群的產品線幾乎可以說完全互補，只有少數一、兩項產品是類似的，至於在營收規模上，鴻海在網通事業的營收只比國電稍微少一些，若以明年兩家合併計算的成長值來看，很有機會可創造出一個高達二十億美元的網通公司。
事實上，鴻海負責網通事業的呂芳銘，經營績效也不輸給李光陸。呂芳銘服務於惠普長達二十年，負責過研發、業務、行銷及品質管理等工作，後來還在凌雲邏輯擔任過亞太區副總裁，並且自行創立了一家開發智慧型交換機系統的鵬瞻公司，這家公司後來被併進鴻海，呂芳銘便在二○○○年五月加入鴻海，至今不過三年多，鴻海的網路事業部門已從三十名員工成長到三千人，在矽谷、捷克及大陸都有據點，營業額則已達到二百億元以上，成長的速度相當驚人。
呂芳銘說：﹁我很早就久聞李光陸的大名，對他相當尊敬，去年與他認識後，兩人都很希望促成雙方的合併。﹂未來呂芳銘與李光陸將成為網路事業部的共同總經理，強力推動企業文化互相融合的任務。
一位經常是郭台銘諮詢對象的外商網路公司主管表示，對於郭台銘來說，這次合併國電是鴻海在台灣第一個大型收購案，因此一定要全力完成，所以郭台銘也不斷向他請益有關企業合併的文化融合問題，希望能夠避免人員的流動，讓國電的人才都能留下來為鴻海效命。
半年來，鴻海已經宣布了三項令市場震驚的收購案，雖然郭台銘說，合併違反了他一貫要靠內部成長的信念，但這一連串優質的收購案，正代表郭台銘的事業邁向另一座里程碑；只是能否成功，就要看郭台銘如何在講求績效與尊重人性中取得平衡了。
