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首檔5G ETF今掛牌漲逾7%!台積電、大立光入列成分股 打造「5G版0050」

林信男

聰明理財

達志

2019-11-19 12:49

台灣首檔5G ETF「元大全球未來通訊」(00861)今(19)日掛牌,觀察其成分股可發現,共有台積電、大立光等9家台廠入列,持股權重最高者,則是蘋果;元大投信基金經理人盧永祥表示,00861有助解決5G投資可能遭遇的4個困難,可望成為「5G的0050」。

元大官網資料顯示,包括台積電、致茂、台光電、聯發科、大立光、欣興、穩懋、中磊和啟碁等9家台廠,都入列00861成分股;其中,持股權重最高者為台積電,占2.20%,其餘都在1%以下。

 

在00861所有成分股中,持股權重最高前5名,分別為蘋果(9.34%)、高通(8.93%)、美國電塔(8.22%)、思科(6.38%),以及AT&T(5.39%)。

 

5G

▲台積電、蘋果,入列00861成分股。(圖:翻攝自元大官網)

 

投資5G有難度  如何篩出「高值公司」?

 

由元大官網資料可得知,00861規模達新台幣96億元(約合3.1億美元),高於「FIVG」(Defiance未來世代連通性ETF,規模逾1億美元)和「NXTG」(First Trust Indxx NextG ETF,規模逾2億美元)兩檔ETF;00861今日以20元掛牌交易,收漲逾7%,至21.42元。

 

盧永祥分析,面對5G題材,投資人遭遇4個困難,第1,全球許多公司投入5G領域,想篩選出5G價值高的公司,有其難度;第2,隨著5G加速發展,3、5年後,產業鏈面貌會改變,不易定義;第3,那斯達克、費半等指數,和5G的關聯偏低,難以參考;第4,無法藉由國家、區域概念,掌握5G產業鏈全貌。

 

沾上邊就是5G概念股?  相關營收高於5成才算

 

為解決以上4個困難,國際投資機構開始採取「拆解業務內容」的方式,掌握企業在特定主題(例如5G)上的受惠程度;盧永祥指出,00861也是採取相同模式,找出在5G領域,真正受惠的公司,「不然隨便一家沾上邊,也說是5G概念股。」

 

00861具備3大特色,第1,成分股篩選,是以「5G相關營收比重大於50%」作為標準;第2,抓住未來5年趨勢,定義在基礎建設、電信服務領域;第3,投資標的遍布全球;盧永祥強調,「我們希望,能打造所謂『5G的0050』。」

 

00861主要是追蹤「ICE FactSet全球未來通訊指數」,其基金公開說明書寫道,「本基金之操作目標,以追蹤 ICE FactSet全球未來通訊指數(即標的指數)相關之報酬,而本基金標的指數成分證券價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響),將影響各標的指數的走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因各標的指數劇烈波動而改變。」

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