財富管理銀行暨證券評鑑專區最新與熱門精選文章

2020-08-26

2020年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉 不安年代，他們如何讓客戶財富安穩成長？ 終極試煉下的財管贏家

「財富管理評鑑」出爐，中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。 然而，在疫情衝擊考驗下，每一家獲得肯定的業者，其實都有戰勝試...

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2020-08-26

「快速、強勁、精準」相乘 中信銀、元大證，替客戶守護資產

接下來，中信銀會透過內部群組及官方LINE推播，讓前線及後台產品負責單位與客戶快速掌握總行看法。「這樣的敏捷式因應，在今年不斷發生突發性歷史...

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2020-08-26

2020年財富管理銀行暨證券評鑑獎項出爐！在不安年代讓客戶財富安穩成長的最大贏家是「它」

2020年第14屆「財富管理銀行暨證券評鑑」獎項出爐，今年因中美貿易戰、新冠肺炎疫情等利空因素衝擊，金融市場波濤洶湧的程度，連多數身經百戰的...

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2020-08-26

兆豐銀用資產配置決勝負 台新銀「雙師徒制」發揮綜效

綜效十分明顯，首先，隨著業務量擴大，「菜鳥」可以成為資深理專服務客戶的幫手，一方面避免資深理專分身乏術、服務不夠到位，另方面，也讓新進理專逐...

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2020-08-26

元富證安心守護客戶資產　日盛證提供保險、退休理財規畫

過程中，不只是投資理財的建議，日盛證近年來也透過教育訓練擴大營業員的專業範圍，建立內部專職訓練、諮詢顧問團，成員包括會計師、律師、分析師等多...

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2020-08-26

「年輕人不投資是國安危機」財管業者不忘關照小資族需求

對應新世代的價值觀，各家財管業者確實不斷強化自身ESG能量，但除了透過ESG加強品牌認同度，在眼前這個金融市場與實體經濟狀似脫鉤的大環境中，...

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2020-08-26

2020年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉　不安年代，他們如何讓客戶財富安穩成長？　終極試煉下的財管贏家

「財富管理評鑑」出爐，中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。然而，在疫情衝擊考驗下，每一家獲得肯定的業者，其實都有戰勝試煉的財管...

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2019-07-24

引導觀念 讓客戶悄悄愛上ESG

《今周刊》「第十三屆財富管理銀行暨證券評鑑」，新設永續發展獎， 在財富增值的前提下，得獎者如何讓客戶相信永續投資的價值，進而推動世界更好？

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2019-07-24

紓解焦慮 打造「銀閃閃」穩定現金流

第十三屆「財富管理銀行暨證券評鑑」，新設「最佳銀色友善獎」， 高齡社會下，誰能全方位解決長者困擾，成為銀髮族財務管理的「解憂雜貨店」？

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2019-07-24

2019年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉 市場動盪年代 客戶信任感卻向上提升 最強財管的真功夫

相較二○一七年是各項資產穩穩賺的豐收年，一八年以來市場卻是驚濤駭浪。 然而即使震盪加劇，理財難度增加，但根據《今周刊》財富管理調查，過...

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