之前提過照顧中風失去行動能力的雙親，那位從事保險業多年的讀者跟太太膝下並無子女，昨天聯繫我，表示遇到很多實務上案例，有很多人並不知道年老的時候，喪失行動能力時，你要請託子女或朋友去幫你領錢或者申請理賠，其實有很多難題，要怎麼解決，用什麼方法，以及如何規劃他的退休生活，給各位參考看看。
日期：2021-03-26
40歲了，如果連一張保單都沒有會不會很危險？一位民眾與朋友敘舊時，因為聽聞朋友一家三口要繳15萬元的保費而感到驚訝，掀起許多網友苦勸真的要趕快為人生做好保障，更點名5種保單「真的要買」。
日期：2021-03-25
達成存錢的第一步：對數字有感。當你對數字有感後，下一步就應該是，不為「錢」所困。因此事先擬定預算、妥善分配每筆資金用途，就不至於在面臨資金大額支出時感到措手不及。
日期：2021-03-24
台灣女性經濟獨立比例越來越高，家庭經濟也不再是過去由男性一肩扛下的型態，根據統計，女性經濟戶長占整體家庭比重將近3成，雙薪家庭已成為常態。然而，不少職業婦女在工作之餘，仍須負擔較重的家庭責任，因此壽險業者建議，女性族群規劃保險時，應有實支實付醫療險、多次給付型癌症險、重大傷病險等，以面對未來可能風險。
日期：2021-03-09
一名網友成年後因為擔憂未來會有稅務上的麻煩，想將爸爸為他投保的壽險、醫療險以及意外險等保單的要保人、受益人都變更為自己，但卻不清楚相關規範與手續，只好求助網友解惑。
日期：2021-02-25
年關將近，各家企業年終獎金多寡的消息開始出現，惟受到2020年新冠肺炎疫情影響，年終恐怕多少受到衝擊。根據人力銀行業者yes123最新調查，僅64%企業「確定會發年終」，但預估年終獎金平均為0.94個月，與2019年相比縮水了0.14個月。
日期：2021-02-03
當你坐在大眾交通運輸工具上聽到鄰座的人都在討論股市、當媒體出現鋪天蓋地的報導，全球股市已來到歷史高點，好像只有你還在問：「還能進場嗎？」這就是Kevin的故事，他是個40多歲的普通上班族，也是家裡的主要經濟支柱，在公司擔任小主管的他，每天早上九點進公司打卡上班，晚上加班到七、八點是常態，回家後還要陪小孩寫作業、溫習功課，在他扮演完好員工、好爸爸的角色後，屬於自己的時間所剩無幾，就算有閒錢想投資，也擠不出力氣研究哪家企業的股票值得買。對Kevin來說，難道就沒有解套的方法嗎？
日期：2021-02-01
保單健診是非常專業的，健診完後能夠提出正確且完整的建議，最後協助客戶完成保單再規劃，才是完整的保單健診。
日期：2021-01-26
近來中央疫情流行指揮中心公布COVID-19 肺炎確診病例不斷上升，甚至本土感確診案例日益增加，台灣燈會、渣打馬拉松等許多大型活動已經紛紛宣布取消或延期，疫情極可能影響企業營運，無論企業規模大小，預先擬定應變計畫，尤其確保所屬員工身體健康並保持持續營運，為當下企業管理首要目標。
日期：2021-01-20
