中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）提供全方位財富管理服務再獲肯定！《今周刊》「第15屆財富管理銀行暨證券評鑑」9月8日揭曉，中國信託銀行第11度榮獲「最佳財富管理銀行」大獎，並獲「最佳商品獎」、「最佳理專團隊獎」、「最佳客戶滿意獎」、「最佳財富增值獎」及「最佳數位體驗獎」等六項大獎。中信銀行善盡企業社會責任，以「服務全客群、智能全服務、便利全通路、場景全覆蓋」全方位服務，贏得評審委員肯定及廣大客戶認同。
日期：2021-09-09
《今周刊》第15屆「財富管理評鑑」，國泰世華銀行、凱基證券及元大證券抱得大獎。在全球金融市場熱鬧翻滾的這1年，他們的勝出關鍵，是堅持理性、冷靜的財管服務本位。
日期：2021-09-08
「為了積極迎來更多的高資產客戶，國泰世華銀行努力拓展更多商品來源，把過去台灣客戶不容易買到的努力引進來。」這次漂亮奪下「最佳財富管理銀行」冠軍寶座的國泰世華銀行副總張經理指出，過去台灣許多高資產客戶僅能透過少數外商銀行購買初級市場債券，而且處處受限，除了必須圈存資金，承銷商配額也有限，未必能完全滿足投資人的認購數量。
日期：2021-09-08
不過，在內控方面，近年銀行卻出現不少弊案。據金管會統計，一七年至今，共二十一件涉及理專監守自盜的重大裁罰案，包含挪用客戶款項或與客戶有異常資金往來等，合計遭金管會開罰高達一．八二億元，並提出「理專十誡」作為業界準則。
日期：2021-09-08
去年疫情爆發以來，在防疫管制下，許多實體活動停擺，也讓銀行及券商與客戶的互動模式改變。台新銀行通路營運事業處執行副總經理暨處長黃培直說，在疫情劇變下，第一，財富管理已打破時間與空間的限制，朝二十四小時全線上交易發展。第二，客戶對人生保障有了不同想法，對資產保值、財富傳承有更強烈的專業需求。第三，財富管理權益應用場景更多元、生活金融使用更便利，銀行必須更重視客戶使用體驗回饋，打造多元、無斷點的創新金融服務。
日期：2021-09-08
艾澤設計林孝軒把每個案子都當作自己的家，往往想到的比客戶還多，從實用、好用角度，在有限預算內做出客戶想要的風格、感覺，讓每一分錢都花得有價值。
日期：2021-08-13
嘉裕今（21）日召開股東常會，董事長嚴陳莉蓮指出，去年嘉裕董監改選後，經營團隊展現新氣象，並訂定強化通路、品牌轉型與數位優化三大方向，下一步，嘉裕將踏入休閒與女性市場，多角化掌握後疫情時代的商機。
日期：2021-07-21
富邦金因為獲利亮眼，今年更配出現金每股3元，公積配股每股1元的超亮眼股利，股價強勢勁揚，不僅突破70元，狠甩國泰金，市值更來到7471億元，超車國泰金的7151億元。不過，《存股助理電子報》認為，現在這個時候，國泰金的投資價值更勝富邦金。
日期：2021-06-16
小維是一名職業婦女，因為疫情而居家辦公。今天早餐後發現冰箱空了，打開手機採購蔬果魚肉，透過虛擬錢包完成交易，還得到回饋點數。與同事視訊開會的空檔，她查看基金表現，AI 機器人也即時提供投資組合建議。晚上，小維打開筆電，為家人規劃防疫保單後直接下單，零接觸投保更安心，她放心地上床睡覺。
日期：2021-06-10
合作創新局 金庫永傳承成立百年的合作金庫銀行，於5月18日獲得金管會核准開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」業務，成為國內「財管2.0」的7家銀行之一，取得服務頂級億元客戶的執照，象徵財管業務邁向另一里程碑。合庫近幾年來積極結合金控資源，組成專業理財經理人和商品研發團隊，採用1+1+N的團隊服務模式，提供客戶的資產配置、家族理財及傳承接班等多元化需求；同時推動「信託2.0計畫」，進行跨業合作，落實以客戶為中心，積極增加金融服務的可及性。
日期：2021-05-26
