理財規劃有三個重要的流程，設定目標、行動、然後「年度檢視」。過去，我們很少聽到身邊有人在做「年度檢視」，然而，這是理財的過程中，最重要的工作之一！
日期：2013-12-23
最近一則〈問題壽險保單不全賠 7月定案〉的新聞又造成不小的話題，新聞指出：為避免經營不善的保險公司，用低價或高保單預定利率搶賣保單，遭接管後反由全民埋單，金管會研擬保險公司遭接管後，高利率保單將打折，方案最快在7月出爐。業者說，此舉對儲蓄為主的儲蓄險、或年金險衝擊最大，未來保戶買保單得慎選保險公司。（資料來源：蘋果日報）
日期：2013-07-30
進入2022年終歲末之際，除了居家清潔外，對於一年的預算與支出也可以回頭檢視，特別是提供支撐的保險規劃，也適合在此時做一個大體檢。壽險業者表示，檢視家庭保單應秉持四大原則，分別是「檢視家庭成員保障」、「檢視保單文件」、「檢視經濟條件」及「檢視趨勢變化」。
日期：2022-12-05
景氣擴張已經進入後段，且全球經濟成長將同步走低，而股市震盪也將持續成為市場一大態勢。在此環境下，2019年投資配置有轉向債券的跡象，但許多投資人持續追求殖利率，希望在景氣週期後段爭取最後一點報酬，但卻不清楚風險是否符合他們在目前市況下的投資預期。
日期：2019-06-18
