財富管理最重要的價值,是與客戶建立深厚的信任與安全感,近年不法理專事件卻頻傳,如何防止弊案發生,已然成為銀行界的當務之急。
日期:2021-09-08
《今周刊》第十五屆「財富管理評鑑」,國泰世華銀行、凱基證券及元大證券抱得大獎。在全球金融市場熱鬧翻滾的這一年,他們的勝出關鍵,是堅持理性、冷靜的財管服務本位。
日期:2021-09-08
不過,在內控方面,近年銀行卻出現不少弊案。據金管會統計,一七年至今,共二十一件涉及理專監守自盜的重大裁罰案,包含挪用客戶款項或與客戶有異常資金往來等,合計遭金管會開罰高達一.八二億元,並提出「理專十誡」作為業界準則。
日期:2021-09-08
「財富管理評鑑」出爐,中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。然而,在疫情衝擊考驗下,每一家獲得肯定的業者,其實都有戰勝試煉的財管真功夫。
日期:2020-08-26
「財富管理評鑑」出爐,中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。然而,在疫情衝擊考驗下,每一家獲得肯定的業者,其實都有戰勝試煉的財管真功夫。
日期:2020-08-26
台商加速回流,高資產人士財管商機成為業者聚焦的新戰場,但除了積極備妥對應理財商品,細膩的觀察貴客真實需求,更是必須。
日期:2020-08-26
國內歷史悠久、調查最全面,已連續舉辦十三屆的《今周刊》財富管理銀行暨證券評鑑,於今(24)日公布最終結果並舉辦頒獎典禮。最佳財富管理銀行由玉山銀行摘下桂冠,最佳財富管理券商獎則由元大證券拿下大獎。
日期:2019-07-24
富邦證券成立三十周年,多元化業務發展有成,一路走來,富邦證券將服務品質放在第一,二〇一八年更是豐收的一年,以金融科技及有溫度的服務,獲得投資人及評鑑機構肯定,以不凡實力超越同業,創造競爭優勢。
日期:2019-01-31
昨天今周刊頒發銀行及証券財富管理評鑑奬,得獎人上台都有很多感謝的話,其中元富證券總經理李明輝説,我們都是証券業老兵,卅年前元富證券就請我去演講了。
日期:2018-07-26
第十二屆《今周刊》財富管理評鑑,龍頭元大證券、元富證券及群益金鼎證券各擅勝場,除了比拚專業度、與客戶交心,更要懂得因應理財需求轉型,推出最優質的商品與服務。
日期:2018-07-26