《今周刊》第15屆「財富管理評鑑」，國泰世華銀行、凱基證券及元大證券抱得大獎。在全球金融市場熱鬧翻滾的這1年，他們的勝出關鍵，是堅持理性、冷靜的財管服務本位。
日期：2021-09-08
不過，在內控方面，近年銀行卻出現不少弊案。據金管會統計，一七年至今，共二十一件涉及理專監守自盜的重大裁罰案，包含挪用客戶款項或與客戶有異常資金往來等，合計遭金管會開罰高達一．八二億元，並提出「理專十誡」作為業界準則。
日期：2021-09-08
你距離退休還有多久？如果時間有限，卻還沒有足夠的理財規劃，現在該怎麼辦？證期局前局長王詠心的作法，或許值得參考。
日期：2020-09-22
你距離退休還有多久？如果時間有限，卻還沒有足夠的理財規劃，現在該怎麼辦？證期局前局長王詠心的作法，或許值得參考。
日期：2020-09-09
過程中，不只是投資理財的建議，日盛證近年來也透過教育訓練擴大營業員的專業範圍，建立內部專職訓練、諮詢顧問團，成員包括會計師、律師、分析師等多種角色，目的就是全方位提供客戶不同建議。而若分析本次調查，客戶滿意度與理專提供的建議面向，確實有著一定程度的正向關係。
日期：2020-08-26
「財富管理評鑑」出爐，中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。然而，在疫情衝擊考驗下，每一家獲得肯定的業者，其實都有戰勝試煉的財管真功夫。
日期：2020-08-26
退休理財規畫已成為全民運動，由金管會主委顧立雄提出、基富通執行的「好享退」全民退休投資專案，4月11日開放報名，不到24小時就宣布已經突破萬人，最低門檻只要每月3000元。
日期：2019-04-19
參與「全民退休投資專案」要有心理準備，不要期待能「大賺」，但能避免「大賠」。理財新手可當作退休規畫的起手式，投資老手則可不花心思就能存錢。
日期：2019-04-17
今年三月中旬，九十歲的香港首富李嘉誠宣布退休傳承給長子李澤鉅，其所創立的長和集團事業不僅遍布全球，也是亞洲家族企業的代表。然而，要達成企業「家族永續、企業常青」的願望，必須要有縝密規畫。李嘉誠很早就著手進行接班布局，從一開始，他訓練長子李澤鉅在集團內歷練；次子李澤楷則主要在外部創業與併購，而李嘉誠則協助相關資金的取得。
日期：2018-11-07
有人說，三十歲是年輕人迷惘的高峰期，但對於今年三十歲的李曜廷來說，他對財務自由的想像顯得既篤定又有明確的行動力，原來，憑藉著強烈的學習行動與自我管理，不但讓他在三十歲前就理出八位數財富，還能有餘裕買下千萬宅。誠如日本暢銷書《賺錢筆記》的中心思想，從有效控管消費現金流到有計畫地製作投資筆記，透過以錢養錢的方式加速累積財富，這些李曜廷幾乎都做到了。
日期：2018-09-26
