古云「富不過三代」是否為真？會計師分享家族傳承課題，傳承「這兩項」才是子孫最好財富。平安恩慈國際法律事務所家族治理中心執行長方燕玲，5/9應政大企家班之邀進行「企業傳承分享」，並以「家族財富傳承以信託與股權規劃為中心之相關議題」為主題，分享其專業見解。傳承一直是家族企業最大課題，方燕玲分享家族財富傳承議題，深入淺出介紹、分析家族憲章、家族信託、閉鎖性公司等各種家族傳承工具的特色與利弊，也提到如何善用「閉鎖性公司」與「家族信託」的結合與運用。不過在談及家族財富傳承的核心價值時，她有感而發表示，大家常講「富不過三代」，其實是出自孟子的原句「富貴傳家，不過三代」，但其實孟子前面還有一句叫做「道德傳家，十代以上」。方燕玲表示，她每次講授家族傳承的課題時，都會分享每一位父母、祖父母常常很辛苦地在想方設法，要將財富傳承給子孫，但是否有思考過，可以傳承給子孫最好的財富，其實是「品格」與「一技之長」。
日期：2024-05-27
地緣政治的衝突，激勵原油、黃金價格，吸引初生之犢的年輕投資人，更加關注原物料投資。投資原物料雖有望創造股債市以外的獲利機會，但也不能忽略其高槓桿、高波動的特性。
日期：2024-01-10
對大多數人來說，退休不只代表收入減少，也包括體力、應變力衰退。專做資產信託的識河國際財務顧問總經理洪紹剴，遇過一位年過60的委託人，早年單身自在，退休後發現存款不足，在「以房養老」和「賣房養老」之間掙扎，兩相權衡下，最後決定賣房申請入住樂齡宅，剩下現金做理財信託，「趁有體力前處理好房產，不用擔心被詐騙，安心展開新生活。」
日期：2024-01-05
「2023台北國際金融博覽會」周五（11/24）在世貿中心展覽一館開幕，本屆金融博覽會賴清德副總統親臨開幕式，率行政院鄭文燦副院長、財政部政務次長阮清華、金管會副主委蕭翠玲等官員一同巡視攤位，體驗參展單位展示的金融服務與各項產品，受到民眾熱烈歡迎。兆豐金控由雷仲達董事長率領同仁熱情歡迎長官貴賓，展現集團的活力與朝氣，場面十分熱鬧。
日期：2023-11-24
退休後因為沒有收入，所以更要注意在這段期間所發生的財務損失，畢竟一旦出現虧損，恐怕便很難及時獲得補償。所以，預先採取一些可行步驟及做法，才能幫大家將可能發生的損失「降到最低」。在「解決之道」方面，個人還是誠心建議已經退休、完全沒有固定收入的人，最好將自己的財產（主要是用做日常開銷的費用）交付信託，或是放在其他完全不要再有任何動用權的金融標的，例如即期年金險中。
日期：2023-10-19
（今周刊1391）中國房地產的泡沫化危機再起，曾經撐起中國經濟半邊天的建築業，如今豬羊變色，尤其在中國最大開發商碧桂園瀕臨倒閉邊緣之際，又爆出中植系陷違約困境，拖累原本準備在疫後重新邁開步伐重振的景氣，這股恐慌情緒何時終了，也將牽動經濟復甦速度。
日期：2023-08-16
因應我國將步入超高齡社會，合作金庫發揮普惠金融社會責任，積極舉辦合庫講堂推廣退休理財知識。2023年首場合庫講堂「樂活安養‧大師特訓班」於7月14日登場，安排迎接銀色生活最需要的「聰明理財課」、「學習快樂課」、「健康教育課」三大門功課，協助民眾預約富裕樂活的退休人生。
日期：2023-08-15
勞動基金運用局最新公布，新制勞退基金今(2023)年上半年大賺3,067億元，以目前1,251萬個有效帳戶計算，平均每個勞工有望分紅逾2.4萬元。受惠AI題材發酵，勞金局公布前10大持股，今年爆紅的AI概念股廣達(2382)擠進前4名，占比3.08％，成為新制勞退的新寵兒。
日期：2023-08-01
中市霧峰85歲呂姓老翁今年初喪子、清明節前又喪女，54歲女兒臨終前仍心繫老父，遺言交代「叫爸爸要吃飯！」催淚，地方善心人士陳聖尉號召募款協助辦後事外，並籌募20萬元要助呂女完成遺願。市議員張芬郁16日前往探訪，要求社會局應研議協助無依長輩辦理財產信託頣養天年計畫。
日期：2023-04-16
我國於2025年，將正式進入超高齡社會（65歲人口占比大於20%），因此，金管會也推動信託 2.0「全方位信託」計畫，其中安養信託也是一個重點項目。到底信託可以如何協助到我們規劃退休人生呢？以下是筆者協助處理過的一個案例，與您分享。
日期：2023-01-17
