洪小姐從小就是父親的掌上明珠，家中雖然還有兩個哥哥，但洪小姐書念得最好，天資聰穎，一路從北一女、台大財金系到美國哈佛大學財經碩士畢業，最後也在美國紐約的華爾街從事金融工作。不幸地是，父親在洪小姐剛於美國開始工作沒多久，就因車禍身亡，洪小姐悲痛萬分，特地從美國回來處理父親的喪事跟遺產問題。但是在調取國稅局的財產、所得清單、金融遺產資料，以及比對父親銀行存款的明細後，發現有人於父親過世後，還從父親的銀行帳戶提領了上千萬元，幾乎將存款提領一空，經詢問兩個哥哥後，兩個哥哥雖承認有去提領存款，但是卻反過來批評洪小姐自小獲得父親疼愛及經濟支援，到美國念書花了好幾百萬，所以這些提領出的錢應該由他們平分，拒絕分配給洪小姐。此時洪小姐該如何主張自己的權利？
日期：2022-10-05
有位年紀66歲的客戶，目前和老婆及女兒同住，另外有一個兒子在幾年前結婚時，媳婦傾向夫妻倆自己住比較自在些，便在附近租屋，這幾年生了兩個女兒和一個兒子。在一兩個月前，客戶兒子跟他提到想要擁有屬於自己的空間，讓3個孫子孫女有比較好的居住環境，動起想買房的念頭，客戶心裡明白，兒子在外租屋多年加上撫養3個小孩，目前還有一輛分期付款的車，這5年下來他們夫妻身上應該沒有什麼多餘的存款。後來，有一天兒子帶3個小孫子回來時，跟客戶夫婦說，想請他們把現在所住的房子拿去銀行貸款，貸一筆錢出來當作買房的頭期款。客戶問我這樣做妥不妥當？
日期：2022-08-19
南山人壽第二季淨值可能減損多少，連帶可能拖垮潤泰新、潤泰全的耳語滿天飛，其實仔細爬梳南山的財務後，顯示這場潤泰風暴雖然颳得凶猛，但應該可以有驚無險過關。
日期：2022-07-27
賈永婕今天因家務事鬧上新聞版面，意外曝光她的弟弟和舅舅、舅媽對簿公堂，雙方對於賈永婕母親的保險解約金各執一詞。賈永婕稍早在臉書發聲，坦言媽媽已經失智，她和弟弟會盡力保護母親的財產。
日期：2022-07-16
因應未來防疫保單將產生的巨額理賠，和泰產險董事會14日決議出售不動產、召開股東臨時會，並修改章程先提高公司資本額，為日後辦理現金增資作準備。
日期：2022-07-15
從麥當勞開始，橫掃台灣年輕人的美式餐廳，多少都有孫大強的身影。雖然最後認賠出場，但性格瀟灑的他，從文學及歷史中尋求解答，如今只想優游於自己的筆下風光。
日期：2022-06-14
近年來20至30歲的八年級生，逐漸成為房地產買盤之一，根據聯徵中心統計資料統計，2021年六都這年紀的民眾，共2.2萬件房貸資料，佔比約為六都的15%，即每100個申請房貸的購屋族，有15位是八年級生。若從六都各區域觀察平均購置總價，雙北以外的八年級生平均購置總價在842萬至952萬，新北市則是1187萬、台北則為1907萬元。有專家也分析，從數據及所需頭款來看，在雙北購屋的八年級生可能多以父母資助為主。
日期：2022-05-18
半導體是倍受看好的產業，《存股助理電子報》也認同其前景。問題是，因為大家都看好，導致大部分的半導體股，尤其是晶圓代工產業相關個股本益比高不可攀，基於保守穩健原則，列入存股池追蹤的半導體股只有3家，捷敏-KY、揚博，以及這一期要深入介紹的華立（3010）。
日期：2022-04-01
負債讓人有壓力，債留子孫更讓後代蒙受無妄之災。關於繼承債務，一般人可能會陷入三個誤區而需要加以釐清，才能有效規劃遺產繼承事宜，避免債務如雪球般越滾越大還傳宗接代。
日期：2022-02-25
真的需要替孩子節稅布局，早早轉移名下財產嗎？ 請容我開門見山地說：除非資產有5000萬元起跳的實力，否則對一般小康退休家庭來說，真的不太需要為了節稅，急呼呼地把資產提前移轉給兒女...
日期：2021-12-15
