「提減撥回機制等於報酬率嗎？」「請投信公司代操投資標的，績效真的會比較好嗎？」「我都快退休了，還適合買類全委保單嗎？」在「類全委保單發行說明會」上，擠滿上百位由銀行理專邀請來的VIP客戶，這些人一邊專心聽著台上講者的分析，一邊畫重點做筆記。等到可發問時間，更是許多人搶著舉手發言。
日期：2015-04-02
保險需求是隨著年紀而不斷改變的，保單當然也要定期檢視、調整，學者郝充仁不僅曾任職業界，本身更具備精算師資格，他把十多年來購買保險的經驗，歸納出幾個重要心得，是保險業務員不會主動告訴你的事。
日期：2015-02-05
在投資理財的路上，有兩個很重要的關鍵點，影響著各位投資人的績效，第一就是買賣點的掌握，大家都知道要買得便宜、買得物超所值。第二就是買賣時機點的選擇，第二點比第一點還要困難。
日期：2014-11-04
不同時代，造就不同金錢觀、工作觀，甚至 人生觀。1976年，現任國泰投信行銷業務處資深副總經理江志平剛踏入社會，當時他參加國泰人壽招考，得到人生第一份工作。如今，38年過去，他自豪地說，「這也是我唯一的一份工作。」
日期：2014-09-05
台股六月初創下今年新高，台股基金績效水漲船高，表現較佳的中小型基金一周創下五％至七％的漲幅，究竟投資人現在該如何布局？
日期：2014-06-12
美國政府確定關門，鬧劇持續上演，新興市場結構難解，凶兆尚未退散，日圓先生大膽發言：「現在應該大買日股！」
日期：2013-10-03
高息債光環失色，近期爆贖回潮，期待高配息的人，還有哪些可領現金配息的投資標的？部分股票與平衡型基金具備配息機制，在景氣復甦初期，不失為攻守兼備的選擇。
日期：2013-07-25
在台灣，要投資外國股債市，可以透過許多境內基金與投信基金，但開立美國券商戶頭，將大幅擴增你的投資範圍，而且用中文交易也能通。
日期：2013-01-31
新的一年開始，別再對不爭氣的基金依依不捨，苦等它漲回來。專家教你四大步驟，從選市場開始，精挑績優基金，並設定停利點，依個人投資屬性調整配置，暫勿介入前景不明的歐洲市場，可把資金放在具成長潛力的東協國家。
日期：2013-01-03
